中环股份：2011年度非公开发行股票预案 2011-01-13.pdf

天津中环半导体股份有限公司 2011 年度非公开发行股票预案 2011 年1 月 0 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认或批准，本报告书所述本次非公开发行股票相关事项的生效和 完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 重要提示 1、天津中环半导体股份有限公司2011 年度非公开发行A 股股票相关事项 已经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过。 2 、本次发行股票数量为不超过10,000 万股 （含10,000 万股），不低于6,000 万股 （含 6,000 万股），具体发行数量董事会提请股东大会授权董事会与保荐机 构协商确定。本次发行对象为包括控股股东天津中环电子信息集团有限公司 （以 下简称“中环集团”）在内的10 名特定投资者，中环集团本次新增股份锁定期为 36 个月，其他特定投资者本次新增股份锁定期为12 个月。本次非公开发行募集 资金规模预计不超过24 亿元人民币，扣除发行费用后拟投入以下项目的建设： （1）公司全资子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司 （以下简称“环 欧公司”）的“IGBT 及光电子器件用区熔单晶硅材料的研发和产业化项目”。该 项目拟投资总额1.20 亿元，其中募集资金拟投入资金1 亿元。 （2 ）环欧公司控股80%的内蒙古中环光伏材料有限公司 （以下简称“中环 光伏”）的“绿色可再生能源太阳能电池用单晶硅材料产业化工程二期项目”。该 项目拟投资总额10.49 亿元，其中募集资金拟投入资金8 亿元。 （3 ）中环光伏的 “绿色可再生能源太阳能电池用单晶硅材料产业化工程二 期扩能项目”，该项目拟投资总额22.11 亿元，其中募集资金拟投入资金15 亿元。 公司本次拟非公开发行募集资金数额最多不超过24 亿元，募集资金到位后， 为保持环欧公司、中环光伏的可持续发展，中环股份将以24 亿元向环欧公司增 资、环欧公司再以其中的23 亿元向中环光伏增资的方式实现对上述募集资金投 资项目的投入。如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资 金不足部分由项目实施单位自筹资金解决。 如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要 以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。 3、本次非公开发行方案在提请公司股东大会审议前，尚需获得天津市国有 资产监督管理委员会的批复。 4 、本次非公开发行尚需获得中国证券监督管理委员会的核准。 2 释 义 在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 公司、本公司、中环股份 指 天津中环半导体股份有限公司 中环集团、控股股东 指 公司控股股东天津中环电子信息集团有限公司 公司全资子公司天津市环欧半导体材料技术有限 环欧公司 指 公司 内蒙古中环光伏材料有限公司系环欧公司与上海 中环光伏 指 航天汽车机电股份有限公司共同投资从事单晶硅 材料的研发、制造和销售的公司 Ａ股