中环股份非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要.pdf

天津中环半导体股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书摘要 保荐机构 （主承销商） （住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16－26层） 二零一二年十二月 0 中环股份非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书摘要 天津中环半导体股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：154,597,233股 2 、发行价格：12.28元/股 3、募集资金总额：1,898,454,021.24元 4 、募集资金净额：1,846,164,400.86元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增154,597,233股股份已于2012 年12 月24 日在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。 本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，将于2012 年12 月31 日在 深交所上市。根据相关业务规则，公司股票价格在上市首日2012 年12 月31 日 不除权。 本次发行对象共2 名特定投资者所认购的股票自2012 年 12 月31 日起36 个月不上市交易或转让。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包 括但不限于股份拆细、派送红股等方式增加的股份）也不上市交易或转让。 本次非公开发行完成后，社会公众持有的股份占公司股份总数的33.98%，公 司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。 1 中环股份非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书摘要 目 录 特别提示1 释 义3 第一节 本次发行的基本情况5 第二节 本次发行前后公司基本情况12 第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析17 第四节 本次募集资金运用20 第五节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见23 第六节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见24 第七节 保荐协议主要内容和上市推荐意见25 第八节 新增股份数量及上市时间26 备查文件27 2 中环股份非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书摘要 释 义 在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义： 发行人及其下属公司简称： 中环股份、公司、发行人 指 天津中环半导体股份有限公司 中环光伏 指 内蒙古中环光伏材料有限公司 中环领先 指 天津中环领先材料技术有限公司 环欧公司 指 天津市环欧半导体材料技术有限公司 环鑫科技 指 天津环鑫科技发展有限公司 环欧国际 指 天津环欧国际硅材料有限公司 实际控制人、控股股东及其下属公司简称： 天津市国资委 指 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 中环集团、控股股东 指 天津中环电子信息集团有限公司 其他机构、单位简称： 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所