浙江世宝非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书摘要.pdf

股票简称：浙江世宝 股票代码：002703 浙江世宝股份有限公司 ZHEJIANG SHIBAO COMPANY LIMITED （注册地址：浙江省义乌市佛堂镇双林路1 号） 非公开发行A 股股票发行情况报告 暨上市公告书 （摘要） 保荐机构 （主承销商） 2014 年12 月 本公司全体董事已对本发行情况报告暨上市公告书摘要进行了核查，确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的 法律责任。 声明 本非公开发行股票发行情况暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次 非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况暨上市公 告书全文。发行情况暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（ ）。 本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及的有关内容，请投资者查阅刊 载于巨潮资讯网站（ ）的相关备查文件。 2 特别提示 一、发行股票数量及价格 发行股票数量：38,200,000 股人民币普通股（A 股） 发行股票价格：18.46 元/股 募集资金总额：705,172,000.00 元 募集资金净额：658,162,877.04 元 二、本次发行股票上市时间 经深圳证券交易所同意，公司非公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易 所上市，证券简称“浙江世宝”，股票代码“002703”，本次非公开发行的3,820 万 股股票将于2014 年12 月26 日起上市交易，新增股份上市首日公司股价不除权， 股票交易设涨跌幅限制。 本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的 上市条件。 三、本次发行股票上市流通安排 本次发行中，申万菱信（上海）资产管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、 华夏人寿保险股份有限公司、安信证券股份有限公司、天安财产保险股份有限公司 和兴业全球基金管理有限公司等6 名发行对象认购的股票限售期为自新增股份上市 之日起12 个月，股份限售期为2014 年12 月26 日至2015 年12 月25 日。如遇 法定节假日或休息日，上述上市可交易时间顺延至其后的第一个交易日。 四、资产过户及债务转移情况 本次发行对象均以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。 3 目录 释义5 第一节 本次非公开发行概况6 一、公司基本情况 6 二、本次非公开发行A 股股票的相关程序 6 三、本次非公开发行股票的基本情况 7 四、本次非公开发行对象基本情况 10 四、本次发行的相关机构 16 第二节 本次非公开发行A 股股票实施完成前后相关情况对比18 一、本次非公开发行A 股股票实施完成前后前10 名股东变化情况 18 二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况 20 三、本次非公开发行A 股股票的实施对公司的影响 21 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析24 一、主要财务数据及财务指标 24 第四节 本次募集资金运用26 一、本次募集资金使用概况 26 二、募集资金专项储存相关措施 26 第五节 保荐协议签署情况及保荐机构（主承销商）的结论意见28 一、保荐协议签署情况 28 二、保荐机构关于本次发行上市的推荐意见 28 三、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 28 四、其他重大事项 29 第