中原内配：国信证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票的发行保荐工作报告 2010-06-25.pdf

国信 „2009‟865 号 国信证券股份有限公司 关于河南省中原内配股份有限公司 首次公开发行股票的发行保荐工作报告 保荐机构声明：本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均 是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业 规范和道德准则出具本发行保荐工作报告，并保证所出具的文 件真实、准确、完整。 一、项目运作流程 （一）项目内部审核流程 国信证券股份有限公司（以下简称 “国信证券”、“本保荐 3-2-1 机构”）制订了切实可行的业务管理规范，项目的内部审核主要 通过项目组所在业务部门审核、投资银行事业部审核、内核小 组审核和投资银行委员会审核等，其具体流程如下图所示： 项目前期调查 保荐代表人、项目人员 保荐代表人、业务部门负责人发表意见 项目立项 投资银行事业部审核立项 保荐代表人、投资银行业务人员等组成项目组 项目现场工作 业务部门负责人协调及项目管理 投资银行事业部跟踪、督导 保荐代表人对项目推荐发表明确意见 业务部门审核 行业分析员对项目出具分析评估报告 业务部门负责人对项目推荐发表明确意见 投资银行事业部审核 风险监管总部审核并组织实地考察 申报材料内核 内核小组审核、表决 投资银行委员会审核、表决 （二）立项审核 根据国信证券业务管理规范的要求，河南省中原内配股份 有限公司（以下简称 “中原内配”或 “发行人”）首次公开发行 股票并上市项目（以下简称“本项目”）立项申请在取得李天宇、 李震两名保荐代表人书面同意意见、由项目组所在的投资银行 事业部业务一部内部讨论初步确认项目可行、并经业务部门负 3-2-2 责人同意后，在2009 年 8 月11 日报本保荐机构投资银行事业 部申请立项。国信证券投资银行事业部由内核办公室对该项目 立项申请进行审定，并经保荐业务负责人和内核负责人确认后， 于2009 年9 月16 日确认同意本项目立项。 （三）项目执行的主要过程 1、项目组成员构成 国信证券投资银行事业部业务一部对本项目进行了合理的 人员配臵，组建了精干有效的项目组。项目组成员在财务、法 律、汽车行业研究、投行业务经验上各有所长，包括： 姓 名 职 务 项目角色 进场时间 备 注 投行事业部业务部 项目负责人 李 震 2009 年7 月 注册保荐代表人 副总经理 保荐代表人 投行事业部业务部 李天宇 保荐代表人 2009 年7 月 注册保荐代表人 高级经理 已通过保荐代表 陈 积 投行事业部项目经理 项目协办人 2009年10