收展工作流程之活动管理工具介绍教案分析.ppt

曾几何时…… 课程内容 一、活动管理工具升级的背景 二、活动管理工具的种类 三、使用活动管理工具的好处 四、活动管理工具功能及使用方法 五、使用活动管理工具注意事项 课程内容 一、活动管理工具改造的背景 二、活动管理工具的种类 三、使用活动管理工具的好处 四、活动管理工具功能及使用方法 五、使用活动管理工具注意事项 课程内容 一、活动管理工具改造的背景 二、活动管理工具的种类 三、使用活动管理工具的好处 四、活动管理工具功能及使用方法 五、使用活动管理工具注意事项 课程内容 一、活动管理工具改造的背景 二、活动管理工具的种类 三、使用活动管理工具的好处 四、活动管理工具功能及使用方法 五、使用活动管理工具注意事项 1、《工作日志》的功能： （1）将自己的服务拜访目标落实于每一天的基本活动中，透过科学的管理以提高工作效率。 （2）主管通过《工作日志》了解追踪组员的拜访量，帮助组员建立良好的拜访习惯。 （3）建立主管与组员之间的良性互动，便于辅导与管理。 每月初在主管的带领下进行月度目标规划 每月初在主管的带领下以月目标为基数进行周目标分解 工作模式：3：2：1 主管应在保单临时失效3日内回访，核实原因。 1、《经营日志》的功能： （1）经营目标计划的制定、实施与追踪。 （2）每日客户服务、拜访、新单开拓等活动量的追踪。 （3）每日工作重点的详细安排与实施。 （4）其它事宜。 1、《客户服务卡》的功能： （1）记录客户保单和服务相关信息，拟定正确的服务计划与路线，节省时间，提高效率。 （2）完善更新相关记录，校正变更实际情况。 （3）记录客户的习惯与特性，便于接近保户。 （4）可以掌握客户及其亲属投保信息与提供服务。 （5）发现客户需求缺口，随时寻找销售的契机。 投保人及被保险人的各项资料 客户家庭保单整理清单 服务事项记录 转介绍记录 索引卡 B、客户服务卡反面 C、客户服务卡索引 《客户服务卡》——万能卡 （1）有效掌握客户及其家庭的投保信息。 （2）发现客户需求缺口，随时寻机销售。 课程内容 一、活动管理工具改造的背景 二、活动管理工具的种类 三、使用活动管理工具的好处 四、活动管理工具功能及使用方法 五、使用活动管理工具注意事项 工具使用时间、频率 谢谢! 客户服务卡的分级 运用敲石头原理，有效开拓孤单客户 客户服务的等级 一、有问必答 二、保持沟通 三、专人负责 四、超常服务 五、专业顾问 六、长期伙伴 等级 你的位置在哪里？ 华大调查结果——客户愿意转介绍的原因 满意的客户服务是获得持续客户资源的关键！ 圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究 （四）《保障检视表》 1、 《保障检视表》的功能： 2、《保障检视表》内容： 保障检视的流程 完善保障 利益分析 提供建议 解决实务 问题 保单汇总 客户筛选 电话约访 体现专业! 工具使用注意事项 １、组合使用 ２、坚持使用 ３、习惯使用 习惯比知识、能力更重要！ 每月一本，主管使用 及时记录，每周检查 每日干早、大早、二早、夕会时使用 经营日志 坚持使用，习惯使用 每月十张，业绩自涨 在为客户进行保单检视服务时使用 保障检视表 每月使用，每月抽查 在发放清单后一周内 客户服务卡 每月一本，组员使用 及时记录，日日检查 每日在大早、二早、夕会时使用 工作日志 使用频率 使用时间 工具名称 过程管好了，不愁没有好结果！ 今天有单交吗？变为昨日几访？ 将每日工作压力分解为固定拜访动作。 睡得熟、吃得香，因为今天的工作6访已完成，无担忧。 本次出台的收展人员《工作日志》是升级版，内容与形式更加的简化、精炼，操作性更加，在内容设置、指标设定方面更加周密。 作为一名收展主管，身边要有两本日志，一是《工作日志》，二是《经营日志》，工作日志体现了一名收展员的日常工作内容，如服务、拜访、开拓、增员、卡片建立等工作，而经营日志体现了作为主管团队管理的职能，如追踪、辅导、会议管理等，所以主管的《经营日志》与活动日志是有很大区别的，经营日志的主要内容很大一部分是依托于活动日志基础之上，体现为追踪、统计、汇总功能方面，另一方面则表现为主管的管理职责功能。所以经营日志设计了七个方面的内容，分别为······ 1、由于在区域经营过程中，需要采取密集性不间断的拜访，所以在记录客户个人相关信息时，可以合理规划收费路线，有效安排时间，比如，可以将同一路线的不同缴费月份的客户顺带拜访，增进关系； 2、完善更新客户资料，提供准确的服务，这一点，续收客户清单是无法比拟的。 3、在客户服务卡反面，可记录客户的一些特殊习惯或特性，便于提醒自己注意，如有的客户喜欢喝酒，有的客户喜欢滔滔不绝。针对不同类型客户，做到心中有数。