平安收购深发展f.pdf

对深圳发展银行的战略投资 2009年6月12日 关于前瞻性声明的警示声明 本演示材料中的声明中包含的有的信息不是历史信息而是前瞻性信息。这些前瞻性声明包括但不仅限于 公司期望或预计将要或可能在未来发生的预测、目标、估计和业务计划。这些前瞻性声明存在已知或未知 的和普遍或具体的风险和不确定因素。某些声明，如包含 潜在”、 估计”、 期望”、 预计”、 目标”、 意图”、 计划”、 相信”、 将要”、 可能”、 应当”等词汇和词组，以及类似的 表达或这类表达的变化形式的声明，也应当被作为前瞻性声明。读 应当谨慎考虑各种因素，很多因素可 能不受 公司控制，会影响到本公司的表现、运营和业绩，并可能导致实际结果与 公司的任何前瞻性声 明中所表达的期望有显著不同。这些因素包括但不仅限于：汇率波动、市场份额、竞争、环境风险、司法、 金融和监管框架的变化、国际经济和金融市场状况以及我们控制范围以外的其他风险和因素。应当对上述 和其他因素加以仔细考虑，读 不应依赖于 公司的前瞻性声明。此外，本公司没有义务因为新的信息、 未来事件或其他情况而公开更新或修改本演示材料中所包含的前瞻性声明。 公司、或其任何雇员或联营 人对 公司的未来表现概不负责，亦不会做出任何陈述。 2 投资交易概览 深圳发展银行概况 投资理据 后续步骤 投资交易概览 深圳发展银行概况 投资理据 后续步骤 交易结构概览 第1步：平安人寿认购深发展定向增发的新股 第1步完成后，平安将成为深发展最大的股东 第1步 第1步完成后 平安集团 平安集团 99.33% 99.33% 新桥 公众 平安人寿 新桥 公众 平安人寿 16.76% 78.56% 4.68% 14.10% 66.11% 19.79% 深发展股份 深发展 深发展 现金 描述 假设定向增发在转让新桥股权之前完成，深圳发展银行（ 深发展”）将首先向平安人寿定向增发不超过约5.85亿股股票，相当于深发展 当前总股本的18.84% 定向增发价格为公告前20个交易日的交易均价 - 每股18.26元 股份将在36个月内禁售 交易将在获得所有监管部门批准之后结束 在完成第1步后，平安人寿将有权提名3名深发展董事会成员，其中1名为独立董事。此外，平安集团将有权在完成第1步后的18个月内另 外再提名3名董事会成员 5 交易结构概览 第2步：平安集团收购新桥持有的深发展股份 第2步完成后，平安将持有深发展29.95%的股权 第2步 第2步完成后 深发展股份 平安集团 平安集团 平安的H股或现金 99.33% 3.94%