《3 案例:山东黄金公开发行2016年公司债券募集说明书》.pdf
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股票简称:山东黄金 股票代码:600547
山东黄金矿业股份有限公司
(住所:济南市舜华路2000 号舜泰广场3 号楼)
公开发行2013 年公司债券 (第一期)
募集说明书
保荐人、主承销商、债券受托管理人
(住所:广州市天河北路183-187 号大都会广场43 楼(4301-4316 房))
8 30
签署日期:2013 年8 月 日
山东黄金矿业股份有限公司 公开发行2013 年公司债券募集说明书
重要声明
本募集说明书及其摘要的全部内容依据《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》、《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第23 号——公开发行公司债券募集说明书》及其它现行法律、法
规的规定,并结合本公司的实际情况编制。
一、本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺,截至本募集说明书封面载
明日期,本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对
其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
二、本公司负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人保证本募集说
明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
三、凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关的信息
披露文件,并进行独立投资判断。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行
所作的任何决定,均不表明其对发行人所发行公司债券的价值或者投资人的收益
作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
四、根据《中华人民共和国证券法》的规定,本期债券依法发行后,发行人
经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自
行负责。
五、凡认购、受让并合法持有发行人本次发行公司债券的投资者,均视同自
愿接受本募集说明书对《债券持有人会议规则》及《债券受托管理协议》的约定。
《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》及债券受托管理人报告将置备于
债券受托管理人处,债券持有人有权随时查阅。
六、除本公司和主承销商外,本公司没有委托或授权任何其他人或实体提供
未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募
集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师
或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时,应特别审慎地考虑本募集说
明书第二节所述的各项风险因素。
1-1-1
山东黄金矿业股份有限公司 公开发行2013 年公司债券募集说明书
重大事项提示
一、本公司长期主体信用等级为AAA ,本期债券信用等级为AAA ;公司最
近一期末净资产为930,350.75 万元(截至2013 年3 月31 日未经审计的合并报表
中所有者权益);公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为176,554.51 万
元(合并报表中归属于母公司所有者的净利润),按照本期债券20 亿元的发行规
模计算,预计不少于本期债券一年利息的1.5 倍。本期债券的发行及挂牌上市安
排见发行公告。
二、受国家宏观经济政策、金融货币政策、经济总体运行状况以及国际经
济环境变化的影响,债券市场利率存在波动的可能性。因本期债券采用固定利率
的形式,债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变化,从
而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。
三、本期债券发行结束后将积极申请在上海证券交易所上市。由于本期债
券具体交易流通的审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行,并依赖于有关
主管部门的审批或核准,公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在上海证
券交易所上市。此外,证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者
分布、投资者交易意愿等因素的影响,本公司亦无法保证本期债券在上
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