太平洋人寿保险 基本法与晋升.ppt

2020/1/6 1 基本法与晋升之二 2020/1/6 2 ( 一）见习业务主任的职责： 1 、业务员系列的各项职责（陪访等同 拜访） 2 、对所辖人员的日常管理、辅导、培 训与激励 3 、组织晨会、二次晨会、周（月、季、 年度）经营分析与检讨会 4 、对直管人员的投保单进行初审 5 、职场布置，并建立团队文化 2020/1/6 3 6 、填写《业务主管团队经营目标手 册》、《业务主管团队经营日志》 与组员卡，并每天必须对所辖业务 员的活动管理工具进行检查、审核 与辅导。 7 、育成主管 8 、营销业务组会报、活动管理与表 报管理的规划与执行 9 、为直管人员提供担保、并出具经 济担保书 2020/1/6 4 个人代理人录用的基本条件： 1 、 20 周岁以上， 50 周岁以下； 50--55 周岁者，报市分公司个人 保险部批准 2 、高中以上学历或同等学历 3 、品行端正、身体健康、五官端 正、仪表大方、谈吐清晰 4 、具有完全民事行为能力 2020/1/6 5 有下列情况之一者不得录用： 1 、曾触犯刑律 2 、有经济或其他违法行为 3 、有经济债务未清偿 4 、因违反规定被本公司解除代理合同 5 、因违反规定被吊销〈保险代理人资格证书〉 及〈展业证书〉 6 、因违反同业其他公司的管理规定被解除代理 合同 7 、保险监管部门认定，不宜从事保险代理工作 8 、其他不适宜保险代理工作的情形。 2020/1/6 6 （二）见习业务主任维持与晋升 一、维持指标：季考核期内 1 、本人 FYC4500 元以上或新单 6 件上且 FYC3000 元 以上 2 、管辖团队：季 FYC15000 元以上，保单持续率 90% 以上 3 、各职级个人代理人完成业绩指标率 55% 以上 4 、业务员职级以上代理人 3 人以上 两项以上指标（含）未达者予以降级，首次考核为降级者，延长一 个季度考核期，连续两次考核为降级者，予以降级。 2020/1/6 7 二、晋升指标： 符合下列条件可晋升业务主任一级 1 、季考核期内各项指标均维持指标 2 、管辖团队业务员职级以上个人代 理人满 6 人，季考核期内本人直接增 员 1 人以上，或最近 12 个月内本人 直接增员 3 人以上 3 、团队业绩：季 FYC 22000 元以上 4 、完成公司交办的其他工作 2020/1/6 8 （三）高级业务员一级维持与晋升： 一、维持：季考核期內 1 、 FYC3600 以上或新单 9 件以上 且 FYC2400 元以上 2 、保单持续率 90% 以上 达不到上述条件者予以降级 2020/1/6 9 二、晋升指标： （一）符合下列条件者可晋升高级业务员二级 1 、季考核内 FYC7200 元以上或新单 12 件以 上且 FYC4800 元以上 2 、保单持续率 90% 以上 （二）符合业务员晋升为见习业务主任条件者 经本人申请可晋升为见习业务主任 2020/1/6 10 一、高级业务员职务津贴 （四）待遇及奖励 职务津贴 = 本人当月 FYC ×比率×保单持续率 当月 FYC （元） 高级业 务员一 级 高级业 务员二 级 高级业 务员三 级 特级业 务员一 级 特级业 务员二 级 特级业 务员三 级 1000 （不含）以下 0 0 0 0 0 0 1000-3000 （不含） 3% 3% 3% 4% 4% 4% 3000-6000 （不含） 4% 4.5% 5% 5.5% 5.5% 6% 6000 以上 6% 6.5% 7% 7.5% 8% 9% 2020/1/6 11 二、业务主管管理津贴 1 、 见 习业务主任津贴 = 直管人员当月 FYC ( 不含本人 , 下同 ) ×比率×保单持续率系数 A 档次 团队 FYC 津贴比率 1 5000 元（不含）以下 5% 2 5000-7000 元（不含） 6% 3 7000-21000 元（不含） 7% 4 21000-84000 元（不含） 8% 5 84000 元以上 10% 2020/1/6 12 职级 底薪 门诊医疗 津贴 见习主任 100 --------- 见上表 主任一级 150 40 见上表 主任二级 200 50 见上表 主任三级 250 60 见上表 高一级主任 300-800 不等 80 见上表 2020/1/6 13 2 、业务主任一级津贴 = 直管人员当月 FYC ×比率×保 单持续率系数 A + 所辖人员当月 FYC ×比率×保单持续率 系数 B 档次 团队 FYC 直管津贴 所辖津贴 1 7000 元（不含）以下 5% 2% 2 7000-14000 元（不含） 6% 2.2