同花顺：申银万国证券股份有限公司关于公司超募资金使用计划的保荐意见 2010-04-03.pdf

申银万国证券股份有限公司 关于浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 超募资金使用计划的保荐意见 申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”、“保荐人”）作为浙 江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“同花顺”、“公司”）的保荐 人，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创 业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金使用》等法律、行政法规、部门规章 及业务规则，对同花顺部分超募资金的使用计划进行了审慎调查，并发表如下保 荐意见： 一、同花顺超募资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江核新同花顺网络信息股份有限公 司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可〔2009〕1310号)核准， 同花顺向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,680 万股，发行价格52.80 元， 募集资金总额为887,040,000.00 元，扣除各项发行费用44,491,500.00 元后， 同花顺募集资金净额为842,548,500.00 元。较252,100,000.00元的募集资金投 资项目资金需求超募资金590,448,500元。以上募集资金已由天健会计师事务所 有限公司于2009 年12 月21 日出具的浙天会验［2009］256 号《验资报告》验 证确认。 二、同花顺超募资金使用计划 经同花顺第一届董事会第十三次会议审议，决定将超募资金59,044.85万元 中的9,715万元用于如下项目： 1、拟投资680万元用于收购浙江国金投资咨询有限公司 浙江国金投资咨询有限公司(以下简称“国金公司”)持有中国证券监督管理 委员会颁发的证券投资咨询业务资格证书，编号为zx0050。国金公司成立以来， 1 主要从事业务为向客户提供参考性的分析研究材料，对证券买卖提出建议，代拟 证券投资计划（包括投资策略、投资方向等)。 同花顺一直专注于互联网金融信息服务业，为国内资本市场提供金融资讯、 数据分析和软件系统服务。随着证券市场的发展，投资者处于复杂多变的市场环 境中，迫切需要及时的信息、精准的数据，对投资理财的信息资讯、数据分析的 需求急剧增长且呈现出多样化、差异化的态势。客户不再满足于单一的资讯产品 和服务。此外，机构投资者进一步发展壮大，因其资金量大，对专业的数据、咨 询服务提出了很高的要求。收购国金公司后，同花顺可以从事证券投资咨询服务， 更好顺应市场、满足客户需求，提升服务品质。 国金公司经过几年的发展，在证券咨询方面积累了一定的市场资源和业务经 验。同花顺本次收购国金公司后，可以将同花顺公司现有的客户资源、业务模式、 营销渠道等资源与投资咨询业务进行结合，将最新信息技术和金融研究成果与用 户潜在需求进行结合，推进技术创新，为全面提升同花顺公司的综合竞争力，实 现产业升级和主业拓展提供支撑，努力将新产品尽快推向市场，创造新的盈利增 长点。 保荐人认为：本项目的实施有利于同花顺公司把握市场发展的趋势，拓宽业 务范围，促进产品的创新。同时，金融数据和咨询业务的融合，有利于发挥同花 顺各项业务的协同作用，增强同花顺的综合竞争力。项目的实施是必要及合理的。 2、拟投资5,000万元用于同花顺运营服务中心建设项目 随着同花顺业务规模的进一步扩大，公司服务范围不断拓展，客户需求日益 复杂，市场竞争日益加剧，同花顺运营服务的基础环境呈现出明显的不足。目前 公司及主要子公司主要办公场所采用租赁形式，且在不同区域办公，企业沟通成 本、管理成本较高，影响运营效率。办公环境的投入不足，不利于构建稳定经营 环境，直接影响到公司运营服务品质，直接影响到整体形象和市场品牌的提升， 影响到员工队伍的稳定性、人才的吸引与储备，进而影响到业务的拓展与市场地 位的提升，不利于公司的持续发展。 同花顺运营服务中心建设项目拟利用5,000万元超额募集资金，进行运营及 2 服务中心的建设，将公司在杭州的现有机房、网站、运营维护、数据录入、客户 服务部门迁入，以进一步提升同花顺的金融信息运营维护水平，提高服务品质， 更好为客户提供优质服务