2017年中信银行股份有限公司金融债券偿债计划及保障措施专项报告.pdf

2017 年中信银行股份有限公司金融债券偿债计划及保障措施专项报告 2017 年中信银行股份有限公司金融债券 偿债计划及保障措施专项报告 中信银行股份有限公司 （以下简称“本行”）拟申请在全国银行间债券市场公 开发行总规模不超过人民币500 亿元 （含500 亿元）金融债券。为切实履行金融 债券发行主体的义务，有效保障按期偿付金融债券，本行专门拟定了2017 年中信 银行股份有限公司金融债券 （以下简称“本次债券”）的偿债计划和保障措施，现 将有关情况报告如下： 一、 偿债计划 （一）偿债相关安排 本次债券按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。本次债 券于付息日支付利息，到期或赎回时于兑付日一次性偿还本金。具体利息支付办 法及本金兑付办法将按照有关规定，由本行在主管部门指定媒体上发布的有关公 告中予以披露。 本次债券属于商业银行发行的、本金和利息的清偿顺序等同于商业银行一般 负债，先于商业银行长期次级债务、股权资本的金融债券。 金融债券性质为公司的一般负债，遇到公司破产清算，其偿还顺序居于发行 人股权、长期次级债务、混合资本债券之前。根据《商业银行法》规定，商业银 行破产清算时，在支付清算费用、所欠职工工资和劳动保险费用后，应当优先支 付个人储蓄存款的本金和利息。即如遇公司破产清算，本次债券的清偿顺序应次 于个人储蓄存款的本金和利息，与发行人吸收的企业存款和其他未设物权担保的 负债具有同样的清偿顺序。 本次债券的派息将遵守监管当局现时有效的监管规定。除发生触发事件外， 本次债券的本金和利息不可递延支付或取消支付。 （二）偿债资金来源 1.优异的财务表现 本行经营情况良好，财务指标稳健，具备充分的偿债能力。最近三年，本行 合并口径主要财务数据如下： 1 2017 年中信银行股份有限公司金融债券偿债计划及保障措施专项报告 单位：百万元人民币 2016 年 2015 年 2014 年/ 项目 /2016 年12 月31 日 /2015 年12 月31 日 2014 年12 月31 日 资产总计 5,931,050 5,122,292 4,138,815 股东权益合计 384,496 319,686 267,346 吸收存款 3,639,290 3,182,775 2,849,574 贷款总额 2,877,927 2,528,780 2,187,908 可供出售金融资产 534,533 373,770 209,404 利息净收入 106,138 104,433 94,741 利润总额 54,608 54,986 54,574 净利润 41,786 41,740 41,454 经营活动产生/ （使用）的 218,811 -20,835 34,150 现金流量净额 2. 良好的盈利能力和规模增长前景 近年来，本行的盈利能力和水平不断提升。20 16