徐州矿务集团有限公司2011年度第一期中期票据.PDF

徐州矿务集团有限公司 2011 年度第一期中期票据 募集说明书 注册金额： 人民币 25 亿元 发行金额： 人民币 13 亿元 发行期限： 3 年 担保情况： 中债信用增进投资股份有限公司提供连带 责任保证 信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 信用评级结果： 主体：AA 级，债项：AAA 级 发行人：徐州矿务集团有限公司 主承销商及簿记管理人：中国工商银行股份有限公司 联席主承销商：中国民生银行股份有限公司 二○一一年三月 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投 资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 目 录 释义 1 第一章 投资风险提示及说明 5 一、与本期中期票据相关的投资风险5 二、与本期中期票据发行人相关的投资风险5 三、保证人相关风险8 第二章 发行条款 9 一、本期中期票据主要发行条款9 二、簿记建档安排10 三、承销与分销 11 四、缴款和结算安排 11 五、登记托管安排12 六、上市流通12 七、兑付12 八、投资者承诺13 第三章 本期中期票据募集资金用途 14 一、本期中期票据募集资金的使用14 二、本期中期票据募集资金的管理14 三、本期中期票据募集资金的用途变更14 第四章 发行人的基本情况 15 一、发行人基本信息15 二、发行人历史沿革16 三、发行人股权结构及独立性17 四、发行人公司治理18 五、发行人主要子公司情况27 六、发行人主营业务情况35 七、发行人所在行业状况及行业地位54 第五章 发行人近年主要财务数据及简要分析 61 一、发行人近年财务报告编制及审计情况61 二、发行人近年主要财务数据64 三、发行人近年简要财务分析（合并口径）75 四、发行人近年付息债务及其偿付情况92 五、发行人主要或有事项96 六、发行人关联交易情况99 七、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况101 八、发行人金融衍生产品使用情况102 第六章 发行人资信情况 103 一、发行人信用评级情况103 二、发行人及其子公司资信情况105 第七章 本期中期票据的保证情况 106 一、中债公司的基本情况106 二、中债公司的财务情况107 三、中债公司的资信情况 110 四、信用增进函的主要内容 111 第八章 税务事项 113 一、营业税 113 二、所得税 113 三、印花税 113 第九章 违约责任及投资者保护机制 114 一、违约事件 114 二、违约责任 114 三、投资者保护机制 114 四、不可抗力 117 五、弃权 118 第十章 信息披露 119 一、中期票据发行前的信息披露 119 二、中期票据存续期内定期信息披露 119 三、中期票据存续期内重大事项披露 119 四、中期票据本息兑付信息披露120 第十一章 本期中期票据发行的有关机构 121 一、发行人121 二、承销团121 三、托管人123 四、审计机构123 五、信用评级机构124 六、发行人法律顾问124