青岛海尔股份有限公司关于境外全资子公司发行可交换公司债券的公告.PDF

股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临2017-041 青岛海尔股份有限公司 关于境外全资子公司发行可交换公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为优化公司融资结构、降低财务成本、支持公司全球化发展战略，青岛海尔 股份有限公司（简称“公司”）于2017 年11 月6 日召开了第九届董事会第十次会议， 审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于境外子公司在境外发行债券的议案》， 同意公司在经中华人民共和国国家发展和改革委员会（以下简称“国家发改委”）备 案的债券发行规模范围内通过境外全资子公司Harvest International Company 在香 港发行80 亿港币的可交换债券。公司本次发行的可交换债券期限为5 年，票面利 率为零，投资者收益率为1%，交易溢价为50% 。 同日，Harvest International Company 已正式对外宣布本次债券交易，并于当日 将本次债券发行价格确定为本金的100%。本次债券发行预计将于2017 年11 月21 日完成交割。 公司将在经 2016 年年度股东大会审议通过的2017 年度担保预计授权范围内 为本次债券发行提供担保，该等担保事项无需另行提交公司董事会、股东大会审 议。前述2017 年度担保预计授权详情请见公司于2017 年4 月29 日发布的《青岛 海尔股份有限公司关于预计 2017 年度为子公司提供担保的公告》（编号：临 2017-011 ）。 经公司董事会审议通过，董事会将授权公司董事长并由公司董事长转授权相 关经办人员全权办理本次债券发行有关的各项事宜。 现将与本次债券发行有关的基本情况公告如下： 一、发行基本情况 1.发行主体：Harvest International Company 1 名称 Harvest International Company 公司编号 326299 住所 开曼群岛 董事 王宁宁、王荣丽 成立日期 2017 年8 月25 日 注册资本 1,000 美元 主要财务数据 无（公司新成立） 2.担保人：青岛海尔股份有限公司和海尔股份（香港）有限公司 （1）青岛海尔股份有限公司基本信息： 名称 青岛海尔股份有限公司 住所 青岛市崂山区海尔工业园内 法定代表人 梁海山 注册资本 人民币6,097,402,727 元整 企业类型 股份有限公司（中外合资、上市） 成立日期 1994 年3 月31 日 营业期限 长期 2016 年度主要财务数据（经审计） 单位：人民币/元 资产总额 131,255,290,325.24 负债总额 93,674,923,913.77 所有者权益 37,580,366,411.47 营业收入 119,065,825,201.51 利润总额 8,183,200,333.09 净利润 6,691,334,335.63 （2 ）海尔股份（香港）有限公司基本信息： 中文名称 海尔股份（香港）有限公司 英文名称 Haier Shareholdings （Hong Kong ） Limited 公司编号 1432832 公司地址 香港皇后大道中99 号中环中心35 楼3513 室 公司类别 私人股份有限公司 成立日期 2010 年3 月19 日 存续情况