中铁二十五局集团有限公司2012年度第一期短期融资券募集.PDF

中铁二十五局集团有限公司2012 年度第一期短期融资券募集说明书 中铁二十五局集团有限公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 注册金额 人民币4亿元 本期发行金额 人民币2亿元 发行期限 366天 担保情况 无担保 信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果 主体：AA ；债项：A-1 发行人：中铁二十五局集团有限公司 主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司 二零一二年二月 1 中铁二十五局集团有限公司2012 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会备 案，备案不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购 买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 2 中铁二十五局集团有限公司2012 年度第一期短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义 5 第二章 风险提示及说明 9 一、与本期短期融资券相关的投资风险9 二、与公司相关的风险 9 第三章 发行条款 16 一、主要发行条款16 二、簿记建档安排 17 三、分销安排18 四、缴款和结算安排18 五、登记托管安排 19 六、上市流通安排19 第四章 募集资金运用 20 一、募集资金主要用途20 二、公司承诺 20 第五章 公司基本情况 21 一、公司基本情况21 二、公司历史沿革及股本变动情况 21 三、股权结构及控股股东和实际控制人的基本情况22 四、公司内部机构设置及重要权益投资情况24 五、公司高级管理人员基本情况 37 六、公司经营范围和主营业务40 七、公司所在行业状况及在行业中的竞争情况 55 第六章 公司主要财务状况 65 一、公司最近三年及最近一期主要会计数据65 二、发行人主要财务指标 72 三、资产结构分析72 四、负债结构分析79 五、所有者权益分析 82 六、盈利能力分析83 七、现金流量分析 85 八、偿债能力分析 86 九、资产运营效率分析87 3 中铁二十五局集团有限公司2012 年度第一期短期融资券募集说明书 十、短期流动