东江环保：非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告.pdf

东江环保股份股份有限公司 非公开发行A股股票募集资金 使用的可行性分析报告 二〇一五年四月 东江环保股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 目录 一、募集资金使用计划2 二、本次募集资金投资项目的可行性分析3 （一）项目背景3 （二）项目必要性5 7 （三）项目可行性 三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响 16 （一）本次非公开发行对公司经营管理的影响 16 （二）本次非公开发行对公司财务状况的影响 16 1-3-1 东江环保股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 东江环保股份有限公司（简称“本公司”、 “公司”或 “东江环保”）本次 非公开发行所募集资金使用的可行性情况分析如下： 一、募集资金使用计划 本次非公开发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 230,282.80 万元（含 230,282.80 万元），扣除发行费用后将用于江西省工业固体废物处置中心项目、 东江环保股份有限公司沙井处理基地扩建项目、惠州市东江环保技术有限公司 技改项目，以及补充流动资金和偿还银行贷款。其中偿还银行贷款金额不超过 6 亿元。具体情况如下： 单位：万元 项目投资 募集资金 序号 项目名称 总额 投入金额 1 江西省工业固体废物处置中心项目 71,851.21 71,656.52 2 东江环保股份有限公司沙井处理基地扩建项目 11,574.00 11,574.00 3 惠州市东江环保技术有限公司技改项目 8,835.00 8,835.00 4 补充流动资金和偿还银行贷款 138,217.28 138,217.28 合计 230,477.49 230,282.80 为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本 次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹 资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。 本次非公开发行的募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入 募集资金的总金额，公司将按照项目的轻重缓急，调整并最终决定募集资金的 具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司以自有资金 或通过其他融资方式解决。 在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金 投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。 1-4-2 东江环保股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 （一）项目背景 1、我国工业固体废物产生量持续增加将为工业危废行业提供持续、稳定 的发展动力 随着我国工业发展水平不断提升，国内工业