开创国际非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告.pdf

股票代码：600097 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：开创国际 上海开创国际海洋资源股份有限公司 非公开发行A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 上海开创国际海洋资源股份有限公司 二○一五年十一月 1 目 录 目 录2 释 义3 一、本次募集资金使用计划4 二、本次非公开发行的背景和目的5 （一）本次非公开发行的背景5 （二）本次非公开发行的目的7 三、本次募集资金投资项目基本情况及可行性分析9 （一）收购西班牙ALBO 公司100%股权10 （二）收购加拿大FCS 公司70%股权项目13 （三）舟山泛太金枪鱼食品加工基地项目16 （四）补充流动资金18 四、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响19 五、募集资金投向可行性分析结论20 2 释 义 本次非公开发行、本 指 上海开创国际海洋资源股份有限公司本次向包含上 次发行 海远洋渔业有限公司在内的特定对象非公开发行股 票募集资金 本公司、公司、开创 指 上海开创国际海洋资源股份有限公司 国际、上市公司 开创远洋 指 开创国际全资子公司，上海开创远洋渔业有限公司 ALBO 公司 指 西班牙HIJOS DE CARLOS ALBO SL FCS 公司 指 加拿大FRENCH CREEK SEAFOOD LTD. 上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 3 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行募集资金总额拟不超过88,000 万元（含发行费用），在扣除 发行费用后将用于以下项目： 序 预计拟投入募集 项目名称 项目预计总投资（万元） 号 资金额（万元） 1 收购西班牙ALBO 公司100%股权 43,680.88 43,680 2 收购加拿大FCS 公司70%股权 3,647.72 3,647 3 新建舟山泛太金枪鱼食品加工基地项目 20,000 20,000 4 补充流动资金 20,673 20,673 合计 88,001.6 88,000 本次非公开发行中，收购西班牙ALBO 公司、加拿大 FCS 公司的实施主体 为公司的全资子公司开创远洋。 2015 年9 月22 日开创国际向ALBO 公司股东提出收购ALBO 公司100%股 份的具有约束力的要约，2015 年11 月13 日ALBO 公司中代表至少85%股本配 额所有人的各成员有意接受要