华友钴业非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告.PDF

浙江华友钴业股份有限公司非公开发行A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （二次修订稿） 一、本次募集资金的使用计划 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”或“公司”） 本次非 公开发行A 股股票拟募集资金总额为不超过183,152.41 万元，扣除相关发行费用 后，拟投入如下项目： 项目投资总额 募集资金拟投入额 序号 项目名称 （万元） （万元） 刚果（金）PE527铜钴矿权区 1 143,202.37 143,202.37 收购及开发项目 2 钴镍新材料研究院建设项目 14,350.04 14,350.04 3 补充流动资金 25,600.00 25,600.00 合计 183,152.41 183,152.41 在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自 筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需 求总量，公司将按照项目的轻重缓急投入募投项目，不足部分由公司自筹解决。 募集资金原则上将按上述项目顺序投入。在不改变募集资金投资项目的前提 下，董事会将根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行 调整。 二、本次募集资金投资项目的基本情况 （一）刚果（金）PE527 铜钴矿权区收购及开发项目 1、项目背景及必要性 （1）项目背景 ①从经济形势及下游产业情况看，钴产品的市场空间仍十分广阔。 1 新常态下，中国经济经历了较明显的增速下滑，但在稳增长、调结构及全面 深化改革的大背景下，新能源汽车、新材料、高端装备制造行业及互联网等一批 特定产业得到了政府大力支持，而这些新兴产业的培育和发展为钴产品未来的需 求注入了强大的动力。 首先在新能源汽车产业领域，国家及相关部委从消费补贴、税收优惠、科研 投入等方面，构建了一整套支持发展的政策体系。这些具体政策的实施，使得我 国2014 年电动车市场得到了井喷式发展；据《高工锂电》报道，2014 年中国电 动车销量较上年暴增3.2 倍，达到创纪录的7.48 万辆。根据科技部制定的推广方 案，未来6 年我国新能源汽车的年销量有望维持 100%以上的增长，这将为含钴 的动力锂电池行业的发展打下坚实的基础。 在互联网领域，随着“互联网+ ”上升为国家层面的行动计划以及云计算、 大数据等与现代制造业的进一步结合，3C 电子产品等智能终端设备和移动终端 设备的市场将迎来新的高速增长期，这势必也带动含钴锂电池的大幅增长。 高端装备制造业方面，航空发动机、燃气机轮等产业已经连续在2014 、2015 两年的政府工作报告中得到了高度重视；近期出台的《中国制造 2025 》更是将 上述领域列为了需要重大突破的关键行业。这也将为含钴的高温合金市场带来了 长期利好。 ②为巩固公司刚果（金）业务布局带来的竞争优势，公司需要进一步增加控 制的资源量 我国是钴资源缺乏国家，钴原料的对外依存度超过90% 。为保障公司原料来 源、进一步做强做大公司主营业务、推动公司业务持续发展以及响应“走出去” 的国家战略，公司多年前就已开展对刚果（金）的投资，现已建成“采、选、冶” 资源开发的经营架构。 刚果（金）的业务布局给公司带来了低成本原料等显著的竞争优势。为了进 一步巩固上述竞争优势以及更加坚实的为国内钴产品制造平台提供原料保障，公 司需要进一步增加控制的资源量，并尽快将其转化为现实的生产能力。 （2 ）项目实施的必要性 ①符合国家产业政策，有利于公司增加控制的资源量