杭州中威电子股份有限公司2017年非公开发行A股股票方案论.PDF

杭州中威电子股份有限公司 2017 年非公开发行 A 股股票方案论证分析报告 杭州中威电子股份有限公司 2017年非公开发行A股股票方案论证分析报告 杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）是在深圳证券交易所创业 板上市的公司。为满足公司业务发展的需求，增强公司资本实力，进一步提升公 司盈利能力，根据《公司法》、《证券法》、《杭州中威电子股份有限公司章程》（以 下简称“公司章程”）和 中国证监会颁布的《创业板上市公司证券发行管理暂行 办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟非公开发行 A 股股票， 募集资金不超过 50,000 万元，用于“视频云平台建设项目”、“视频大数据智能 应用技术研发项目”及“补充流动资金”。 一、本次非公开发行的背景和目的 （一）本次非公开发行的背景 公司立足于视频监控行业，长期专注于智能化安防、移动互联网、云平台技 术、智能分析技术等领域新技术和新产品的研发、生产、销售和服务，拥有安防 工程企业设计施工维护一级资质，是国内数字视频传输技术领域的开拓者和领先 者。多年来，公司致力于为高速公路、平安城市、智能交通、金融监控等领域提 供专业化行业数字视频联网监控整体解决方案，是有自身特色的视频监控系统整 体产品供应商。近年来，公司深入拓展各行业线，快速提升公司核心产品的营销 能力，正在从安防产品和解决方案提供商走向结合人工智能化技术\互联网/物联 网技术相结合的安防运营与服务提供的新领域。 随着平安城市、智能交通等行业的快速发展，以及安防行业“智能化”、“网 络化”、“集成化”、“数字化”、“高清化”的趋势，“大数据”、“云计算”、“物联 网”已然成为安防行业最具热度的关键词条，推 动安防行业进入新时代。根据 IDC 《Digital Universe》研究报告，预计到 2020 年全球数据总量将超过 40ZB，这一 数据量是 2011 年的 22 倍。在这些数据中，视频监控数据是重要的来源之一。海 量的视频监控数据推动了视频大数据的集中存储、综合管理、快速检索、智能分 析等一系列技术的研发和应用，促进了大数据技术与服务在安防行业的发展。 2015 年 5 月，国家发展和改革委员会发布《关于加强公共安全视频监控建 杭州中威电子股份有限公司 2017 年非公开发行 A 股股票方案论证分析报告 设联网应用工作的若干意见》，指出“加强视频图像领域的关键技术攻关，实现 核心芯片、关键算法等技术瓶颈的突破，为公共安全视频监控联网应用提供技术 支撑。在视频图像领域建立和完善视频图像大数据分析挖掘应用等若干创新平台， 以国家科技发展战略为指导，以全面发展视频图像综合应用技术为目标，解决重 大关键技术及应用难题，深化科技储备、集成创新和产业化能力，提升公共安全 领域的技术支撑能力”。2015 年 7 月，国务院发布《关于积极推进“互联网+” 行动的指导意见》，提出“支持安防企业与互联网企业开展合作，发展和推广图 像精准识别等大数据分析技术，提升安防产品的智能化服务水平”。2016 年 3 月， 十二届全国人大四次会议和全国政协十二届四次会议发布《中华人民共和国国民 经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，提出“深化大数据在各个行业的创新 应用，探索与传统产业协同发展新业态模式，加快完善大数据产业链。加快海量 数据采集、存储、清洗、分析发掘、可视化、安全与隐私保护等领域关键技术攻 关。促进大数据软硬件产品发展。完善大数据产业公共服务支撑体系和生态体系， 加强标准体系和质量技术基础建设”，此外，还提出“积极推进云计算和物联网 发展，加强行业云服务平台建设，支持行业信息系统向云平台迁移”。2016 年 7 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《国家信息化发展战略纲要》，指出“以 体系化思维弥补单点弱势，打造国际先进、安全可控的核心技术体系”，“积极争 取并巩固新一代移动通信、下一代互联网等领域全球领先地位，着力构筑移动互 联网、云计算、大数据、物联网等领域比较优势”。2016 年 10 月，中国安全防 范产品行业协会发布《中国安防行业“十三五”（2016-20