内蒙古君正能源化工股份有限公司重大资产购买报告书（修订.PDF

股票代码：601216 股票简称：内蒙君正 上市地点：上海证券交易所 内蒙古君正能源化工股份有限公司 重大资产购买报告书（修订稿） 交易对方名称 住所及通讯地址 华润股份有限公司 深圳市南山区 华润（集团）有限公司 香港 宝钢集团有限公司 上海浦东新区 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 新疆乌鲁木齐市头屯河区 宝钢集团上海五钢有限公司 上海市宝山区 中海石油投资控股有限公司 北京东城区 交易标的 住所及通讯地址 华泰保险集团股份有限公司 北京市西城区金融大街35 号 独立财务顾问 二零一五年一月 内蒙古君正能源化工股份有限公司 重大资产购买报告书（修订稿） 修订说明 本公司于2014 年 12 月31 日披露了《内蒙古君正能源化工股份有限公司重 大资产购买报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）。根据上海证券交易所对 本公司重组报告书及其他有关文件的事后审核要求，本公司对重组报告书进行了 相应的补充完善。重组报告书补充的主要内容如下： 1、在“第一章 重大事项提示”之“一、交易方案”之“（二）交易合同的 签署及生效”处补充披露了公司就本次交易申请保监会审批时间将在本次股东大 会之后。 2 、在“第一章 重大事项提示”之“九、关于公司及时补充披露华泰保险2014 年度审计报告的说明”处补充并修改披露了公司承诺华泰保险2014 年度审计报 告的最迟披露期限。 3、在“第一章 重大事项提示”之“十、此次重大资产重组完成后的会计处 理”处补充披露了公司取得标的资产后对该项资产的后续会计处理方式及其依 据。 4 、在“第二章 重大风险提示”及“第十二章 本次交易的报批事项及风险 提示”处增加“四、长期股权投资减值风险”补充披露了公司受让标的资产后续 可能存在的减值风险。 5、在“第二章 重大风险提示”及“第十二章 本次交易的报批事项及风险 提示”之“五、本次交易未通过股东大会批准的风险及后续计划”处补充披露了 本次交易未通过股东大会批准的风险及后续计划。 6、在“第二章 重大风险提示”及“第十二章 本次交易的报批事项及风险 提示”处增加“六、本次交易的支付风险”补充披露了本次交易的支付风险。 7、在“第一章 重大事项提示”之“十一、关于过渡期的损益安排”处补充 披露了本次交易的产权交易合同中关于过渡期的损益安排的合理性。 8、在“第六章 交易标的的评估”之“二、本次交易定价过程及公允性分析” 1 内蒙古君正能源化工股份有限公司 重大资产购买报告书（修订稿） 之“（二）本次交易定价过程及公允性分析”及“四、董事会对本次交易定价的 意见”之“（一）交易定价的公允性”及“五、独立董事对本次交易定价的意见” 之“（一）交易定价的公允性”及“第十五章 独立董事及中介机构关于本次交易 的意见”之“一、独立董事意见”之“（三）关于本次交易的定价”中结合同行 业上市公司的市盈率或者市净率等指标，补充披露此次交易定价的公允性。 9、在“第八章 本次交易的合规性分析”之“一、本次发行符合《重组管理 办法》第十一条规定的说明”处补充披露公司董事会对此次重大资产重组所涉及 的资产权属是否清晰、资产过户或