双成药业：关于2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告(修订版).pdf

海南双成药业股份有限公司 关于2015 年度非公开发行股票 募集资金使用的可行性研究报告 （修订版） 二〇一五年二月 1 目录 第一节 非公开发行股票募集资金投资项目总体使用计划 5 第二节 募集资金投资项目的基本情况 6 一、标的公司的基本情况 6 （一）奥鹏投资的基本情况 6 （二）杭州澳亚的基本情况 6 二、标的公司的主要财务数据 7 （一）杭州澳亚的主要财务数据 7 （二）杭州澳亚的盈利预测数据 7 （三）奥鹏投资的主要合并财务数据 8 三、杭州澳亚所处的行业情况 8 （一）所处行业情况 8 （二）杭州澳亚的业务介绍 11 四、标的资产评估情况 17 （一）标的资产评估结果 17 （二）董事会、独立董事关于评估的意见 17 第三节 收购标的公司的必要性和可行性分析 19 第四节 本次发行对公司经营管理、财务状况的影响 20 2 释 义 除非另有所指，下列简称具有如下特定含义： 双成药业、公司、本 指 海南双成药业股份有限公司 公司 海南双成药业股份有限公司本次以非公开发行方式 本次发行、本次非公 指 向特定对象发行不超过74,318,744 股（含74,318,744 开发行 股）普通股股票 杭州澳亚 指 杭州澳亚生物技术有限公司 奥鹏投资 指 杭州奥鹏投资管理有限公司 标的公司 指 杭州澳亚和奥鹏投资 复旦复华 指 上海复旦复华药业有限公司 沈阳新马 指 沈阳新马药业有限公司 山东绿叶 指 山东绿叶制药有限公司 北京四环 指 北京四环科宝制药有限公司 奥赛康 指 江苏奥赛康药业股份有限公司 武汉启瑞 指 武汉启瑞药业有限公司 医药 合同加工 企业 “Contract Manufacture Organization ”，主要是接受制药公司的委托，提供产 CMO 指 品生产时所需要的工艺开发、配方开发、临床试验 用药、化学或生物合成的原料药生产、中间体制造、 制剂生产（如粉剂、针剂）以及包装等服务 医药合同研究企业“Contract Research Organization ”， 是通过合同形式向制药企业提供新药临床研究服 CRO 指 务，主要包括临床试验方案和病例报告表的设计和 咨询，临床试验监查工作，数据管理，统计分析以 及统计分析报告的撰写等 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 3 CFDA 指 国家食品药品监督管理总局