天津松江董事会关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿).pdf

天津松江股份有限公司董事会关于本次非公开发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 270,000 万元，扣除发行费用后 将全部用于以下项目： 单位：万元 项 目 预计总投资额 拟投入募集资金额 增资天津恒泰汇金融资租赁有限公司 60,000.00 60,000.00 投资天津市东疆港休闲街项目 86,310.85 75,000.00 投资天津市南开区东南角地块项目 158,187.92 85,000.00 偿还银行贷款及其他有息债务 - 50,000.00 合计 270,000.00 若实际募集资金净额少于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解 决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自 筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 本次非公开发行股票募集资金拟投资项目的具体情况如下： 一、增资天津恒泰汇金融资租赁有限公司 （一）恒泰汇金基本情况简介 1、恒泰汇金基本信息 公司名称 天津恒泰汇金融资租赁有限公司 成立时间 2014 年12 月15 日 注册资本 3,000 万美元 实收资本 3,000 万美元 公司类型 有限责任公司 （台港澳与境内合资） 法定代表人 刘建华 住所 天津东疆保税港区洛阳道601 号（海丰物流园7 区2 单元-65 ） 融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理 主营业务 及维修；租赁交易咨询和担保。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动） 2、恒泰汇金历史沿革 2014 年 12 月 12 日，天津市商务委出具《市商务委关于同意设立天津恒泰 汇金融资租赁有限公司的批复》（津商务资管审[2014]368 号），批准设立天津 恒泰汇金融资租赁有限公司。 2014 年 12 月 15 日，天津恒泰汇金融资租赁有限公司由天津松江股份有限 公司和天物能源资源（香港）发展有限公司共同出资成立，注册资本 3,000 万 美元。天津松江认缴注册资本 2,250 万美元，持有该公司 75%股权；天物能源 认缴注册资本 750 万美元，持有该公司 25%股权。天津松江与天物能源约定， 双方在恒泰汇金成立起2 年之内缴足注册资本。 2015 年2 月10 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴财 光华审验字（2015 ）第 03003 号《验资报告》。根据该《验资报告》，截至 2015 年 2 月 3 日，恒泰汇金已收到股东缴纳的首期出资6,228,090.39 美元，其 中天津松江缴纳出资2,900 万人民币，折合4,728,132.39 美元；天物能源缴纳出 资1,499,958.00 美元。 2015 年8 月27 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴财 光华（津）审验字（2015 ）第 03008 号《验资报告》。根据该《验资报告》， 截至 2015 年 8 月21 日，恒泰汇金已收到股东缴纳的第二期出资23,771,909.61 美元，其中天津松江缴纳出资 113,588,891.83 元人民币，折合 17,771,867.61 美 元；天物能源缴纳出资6,000,042.00 美元。 目前，恒泰汇金股权结构如下： 认缴出资 实缴出资