华斯股份定向增发上公告.pdf

华斯农业开发股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 保荐机构（主承销商） 二〇一四年三月 全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特此承诺。 全体董事签名： 贺国英 贺素成 郗铁庄 毛宝弟 郗惠宁 杨雪飞 丁志杰 王志雄 刘雪松 华斯农业开发股份有限公司 年 月 日 特别提示 1、2014 年1 月15 日，本公司收到并于次日公告了中国证监会出具的《关 于核准华斯农业开发股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]79 号），批复核准华斯农业开发股份有限公司非公开发行不超过 2,053 万股新股， 本批复自核准发行之日起6 个月内有效。2014 年2 月12 日本公司向投资者发送 了《认购邀请书》，确定2014 年2 月17 日为申购报价日。根据询价结果本公司 于2014 年2 月24 日向6 名发行对象发送了《缴款通知书》。本次非公开发行完 成后，本公司新增股份数2,053 万股，发行价格 14.60 元/股，将于2014 年3 月 11 日在深圳证券交易所上市。 2 、本次发行中，投资者获配股数为 2,053 万股，认购的股份限售期为自 新增股份上市之日起十二个月。 3、根据深圳证券交易所相关业务规则规定，上市首日公司股价不除权。 本次发行的2,053 万股股份中，所有认购对象自本次新增股份上市之日起 12 个 月内不上市交易或转让，在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包 括但不限于股份拆细、派送红股等方式增加的股份）也不上市交易或转让。从上 市首日计算，可上市流通时间为 2015 年3 月11 日 （如遇非交易日顺延）。 4 、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上 市规则》规定的上市条件。 5、本次发行对象均以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。 目 录 第一节 本次发行概况6 一、公司基本情况6 二、本次发行履行的程序6 三、本次发行的基本情况8 四、本次发行的发行对象情况9 五、本次发行的相关当事人 12 第二节 本次发行前后公司基本情况 14 一、本次发行前后前十名股东情况比较 14 二、本次发行对公司的影响 15 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 17 一、主要财务数据及财务指标 17 二、财务状况分析 18 三、盈利能力分析21 四、现金流量分析24 第四节 本次募集资金运用26 一、本次募集资金使用计划26 二、募集资金投资项目基本情况26 三、募集资金专项存储的相关情况33 第五节 中介机构关于本次发行的意见34 第六节 保荐协议内容及上市推荐意见35 一、保荐协议主要内容35 二、上市推荐意见35 第七节 新增股份数量及上市时间36 第八节 有关中介机构的声明37 第九节 备查文件41 第一节 本次发行概况 一、公司基本情况 法定中文名称： 华斯农业开发股份有限公司 法定英文名称： HUASI AGRICULTURAL DEV