集团客户开户操作手册.doc

中国联通集团客户管理系统 客户开户操作说明书 总部集中集团客户业务支撑系统培训组 本规范文档修改日志 序号 版本 版本修改主要内容 修改日期 修改人 目 录 1. 集团客户开户菜单 1 2. 以集团证件开户 2 3. 以个人证件开户 4 4. 客户经理信息 6 5. 网格信息 9 6. 名单制客户信息 11 7. 客户开户信息提交 13  客户开户 1.集团客户开户菜单 1.1在【销售管理】-【业务受理】-【集团客户管理】菜单下，点击【集团客户开户】。 1.2集团客户基本信息，在集团客户开户页面，填写客户基本信息。 注：当输入客户名称完毕（鼠标离开焦点），系统查询客户名称是否已存在，如果已存在，则提示“该客户名称已存在”。 2.以集团证件开户 2.1填写证件信息。 注：当输入证件信息后（仅对主证件做校验）：如果证件类型为营业执照-个体工商户营业执照或者个人证件，证件号码输入完毕（鼠标离开焦点），系统根据证件类型+证件号码+客户名称查询客户是否已存在，如果已存在，则提示“该客户已存在”。如果该证件类型为主证件，则不允许提交。如果证件类型为其他，且客户名称已存在，且该证件类型为主证件，则不允许提交。 注: 1.证件信息的【企业名称】不允许手动填写，与【客户名称】一致。 以集团证件开户时：证件信息可以选择【营业执照】、【组织机构代码证】、【介绍信】或【事业单位法人证书】中的一种。 2.2上图为选择【营业执照】进行集团开户：填写完证件信息后，把【主证件】复选框选中，此时标记为营业执照为开户主证件，营业执照显示为红色。 3.以个人证件开户 3.1以个人证件开户时：1.选择【个人证件】页，填写个人证件信息，信息填写完整后选中【主证件】复选框，个人证件字迹会以红色显示；2.当【是否本人办理】复选框为选中状态时，会同步【个人证件】证件信息到经办人信息处。 客户经理信息 4.1点击【选择】按钮。 4.2在弹出的对话框中选择部门. 4.3选择部门信息后，点击查询查看结果。 4.4点击要选择的客户经理信息。 4.5可以点击【删除】按钮，删除刚才添加的客户经理信息；也可以按照刚才的方式添加多个客户经理信息。 网格信息 5.1可以将客户类型为【中小企业】的客户划配到某个网格下，当创建的集团客户类型为【大客户】时，网格信息不能选择。 5.2将集团客户划配到网格下 5.3点击要划配的网格信息，网格划配成功。 名单制客户信息 6.1在创建集团客户时，可以为客户类型为【中小企业客户】、【大客户】的集团客户指定名单制客户信息。注：如果创建的集团客户类型为【中小企业客户】，则划配名单制客户只能查询出客户类型为【中小企业客户】的名单制客户；同理，创建的集团客户类型为【大客户】，则划配名单制客户时只能查询出客户类型为【大客户】的名单制客户。 6.2点击要划配的名单制客户信息后，名单制客户划配成功。 其他信息 7.1其他信息可以根据实际情况填写或者不填写 8.客户开户信息提交 8.1以下为客户开户完整页面，本图是以【个人证件】开户为例，确认信息填写无误之后，点击【确认】。 8.2点击【确认】按钮后，出现是否确定提交的提示信息。 8.3弹出客户开户成功的提示框，点击【确定】按钮即集团客户开户完成。 注：在【客户管理】模块建立的客户需要审核，在【销售管理】模块建立的客户不需要审核。 313 中国联通机密文件 第 5 页 共 5 页 中国联通机密文件 第 1 页 共 1 页