国元证券-汽车智能驾驶行业深度报告：端到端与AI共振，智驾平权开启新时代.pdf
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证券研究报告
智能驾驶行业研究发布时间：2025年3月31日
端到端与AI共振，智驾平权开启新时代
——汽车智能驾驶行业深度报告
分析师：刘乐分析师：陈烨尧
执业证书编号：S0020524070001
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分析师：刘乐
执业证书编号：S0020524070001
邮箱：liule@
分析师：陈烨尧
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1.端到端发展进入加速期，基于规则长期护航
1.1端到端的定义、发展历程、实现方法及挑战
1.2自动驾驶产业支持充足，标志性政策落地
1.3车企抢滩DeepSeek，AI行业与智能驾驶共振
1.410万级别智驾落地推动行业进入智驾平权
1.5汽车行业加速迈向智能驾驶全面普及时代
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1.端到端发展进入加速期，基于规则长期护航3.3决策层
1.1端到端的定义、发展历程、实现方法及挑战3.3.1域控制器构成
1.2自动驾驶产业支持充足，标志性政策落地3.3.2智驾域控市场逐渐走向合作定制化
1.3车企抢滩DeepSeek，AI行业与智能驾驶共振3.3.3德赛西威：高算力智驾域控行业的领军企业
1.410万级别智驾落地推动行业进入智驾平权3.3.4Momenta：提供基于端到端技术架构的自动驾驶解决方案
1.5汽车行业加速迈向智能驾驶全面普及时代3.3.5智驾域控芯片市场的竞争格局呈现多极化，SoC高性能更
适应未来趋势
2.关注自研核心算法的整车企业3.3.6地平线
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3.3决策层
3.3.1域控制器构成
3.3.2智驾域控市场逐渐走向合作定制化
3.3.3德赛西威：高算力智驾域控行业的领军企业
3.3.4Momenta：提供基于端到端技术架构的自动驾驶解决方案
3.3.5智驾域控芯片市场的竞争格局呈现多极化，SoC高性能更适应未来趋势
3.3.6地平线：软硬结合是必由之路
3.3.7黑芝麻智能：依托技术创新，构建自动驾驶芯片产品矩阵
3.4执行层
3.4.1线控底盘结构及优势
3.4.2智驾渗透加速线控底盘国产放量，行业格局集中，主机厂粘性高
3.4.3线控底盘技术在自动驾驶领域的应用正逐渐普及
3.4.4拓普集团：业务体系多元化，已形成XYZ三大系列
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目录2端到端发展进入加速期，基于规则长期护航端到端的定义、发展历程、实现方法及挑战自动驾驶产业支持充足，标志性政策落地车企抢滩DeepSeek，AI行业与智能驾驶共振10万级别智驾落地推动行业进入智驾平权汽车行业加速迈向智能驾驶全面普及时代关注自研核心算法的整车企业特斯拉：纯视觉方案+一体化端到端先驱华为鸿蒙智行：模块化端到端，聚焦生态整合与全域协同小鹏：云端蒸馏模型+纯视觉方案，大幅提升车端上限理想：双系统并行，VLM规范端到端模型下限比亚迪：智驾平权加速，边际变化可期智能驾驶产业链车端：电子电气架构向中央计算迈进感知层传感器数量减配、性能提升激光雷达市场快速增长，格局集中高阶智驾需要激光雷
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1.3车企抢滩DeepSeek，AI行业与智能驾驶共振3.3.3德赛西威：高算力智驾域控行业的领军企业
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一、高阶智驾爆发，中大算力芯片陆续上车4
1.1政策、成本、技术三者齐发力，城市NOA渗透率有望提升到15%4
1.2高阶智驾对中大算力芯片需求日益提升7
1.3中大算力芯片格局:从一枝独秀到百花齐放9
1.3.1截止到24年:英伟达一枝独秀9
1.3.225年开始百花齐放:地平线、高通、Mobileye、黑芝麻、安霸11
1.3.3主机厂自研芯片潮起:特斯拉、蔚来、小鹏、理想、小米14
二、国产替换--中国芯冉冉升起，小算力国产替换稳定
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