客户资料卡工作日志.ppt

我们来比较一下：固本强基成功创富台湾保诚保险公司(PrudentialCo.)一日至少十访;月人均保单件数:10.5件美国西北保险公司(NorthwesternCo.)一日至少十访;月人均保单件数:18件同时,人均拥有300个以上有待开发的准客户名单,而且,每天至少增加10个新名单这些数据的取得均源与营销队伍的活动管理工具固本强基成功创富需要长期坚持的工作是有兴趣才去做的工作不是仅供管理层使用的管理工具单纯的记录形式占用大量拜访时间为伙伴提升收入的好帮手简单实用的方法对销售行为科学的计划主管辅导的依据个人经验的总结与评估固本强基成功创富活动管理的重要性如何有效使用活动管理工具追踪与反馈07版营销员活动管理系统固本强基成功创富正面准客户卡号中国人寿保险公司客户资料卡A准客户卡号BCD姓名职业身份证号码客户来源：自然市场个人观察客户转介绍影响力中心陌生拜访其他（）性别职务工作单位电话住址及电话配偶姓名出生日期子女姓名出生日期子女姓名出生日期寿险需求家庭现有保障公司险种名称被保险人保单生效日保险期限保险金额保险费固本强基成功创富背面准新保险单号码险种名称保险期限保单生效日保险金额保险费交费期限被保险人姓名基本情况(趸/年/半年/季/月交)开户银行帐号交费情况附加保险情况日期接洽拜访记录电话预约/销售面谈/促成面谈/服务拜访/收费拜访/要求介绍准客户/其他填写要点固本强基成功创富字迹工整、清晰分类汇整：可依据拜访的日期、客户生日、保险单号、是否投保等各种方式依个人喜好进行分类客户分类A类客户有钱有观念B类客户有钱没观念C类客户没钱有观念D类客户没钱没观念固本强基成功创富现在就动手给自己填一张吧固本强基成功创富字迹要工整哟温馨提示胜于谆谆教诲填写对应数字01020304固本强基成功创富与主管的沟通您的531完成了吗?找出小卡片背后的秘密固本强基成功创富分析步骤找出伙伴优点、弱点对优点、弱点进行分析、排序确定辅导内容、方式找出小卡片背后的秘密固本强基成功创富辅导要点的找寻客户姓名填写时有姓无名反映问题：客户资料收集不齐全，沟通技巧缺乏或资料不真实辅导要点：资料收集的技巧沟通、提问的技巧12固本强基成功创富拜访时间不连贯或某个时段太长反映问题：活动线路安排不当，时间效率观念不强、缺乏时间掌控能力辅导要点：区域拜访的技巧、时间管理的技巧、增强时间观念拜访情况不填写或太简单反映问题：不敢说保险、沟通缺少重点辅导要点：如何切入保险话题、倾听的技巧、赞美的技巧、沟通的方法0102固本强基成功创富客户等级不填写：反映问题：经验不足、拜访量不足、客户分析不足辅导要点：提高拜访量经验总结分析提升判断能力再访时间不填写衔接不上：反映问题：没有主动安排拜访时间、拜访时间安排无序性辅导要点：二择一约访技巧、时间管理的技巧、工作计划的习惯固本强基成功创富拜访客户全新、全旧或新旧不平衡反映问题：不敢回访、求成过急、回访安排无序性辅导要点：回访的技巧、销售流程的运用、回访的周期性售后服务不填写：反映问题：没有售后服务习惯、客户再开发经验不足辅导要点：良好售后服务的重要性、如何进行售后服务固本强基成功创富固本强基成功创富案例分析固本强基成功创富每天都要“111喔！！！对应数字填写主管也别忘了531固本强基成功创富固本强基成功创富主管111工作模式记录表日期工作内容对象过程记录关键说明6月1日电话回访电话追踪个别辅导字迹工整主管111工作模式记录表填写注意点固本强基成功创富对象：应填写所对应的属员姓名过程记录：为电话回访、追踪和个别辅导的话术及对方回应主要内容关键说明：下次再访时间、需要解决的问题、辅导达成的效果分析12批阅、反馈流程找出优点，进行赞美找出弱点、分析并排序对最先排序的弱点进行辅导反馈02固本强基成功创富01找出小卡片背后的故事固本强基成功创富01电话回访：A、相同对象重复出现、姓名不全反映问题：资料收集不准确、计划不足沟通要点：如何确定回访对象、养成提前计划的习惯、确立主管威信从业务员处获取准确资料0201固本强基成功创富02