竞争力分析SWOT分析.PPT

* 銀行業的生態 元大商業銀行 左繼文 101年11月01日 自我介紹 朝陽科大財金所 朝陽科大台灣產業策略發展博士學位學程 亞太銀行永和分行經理 復華銀行士林分行經理 復華銀行消金北縣市區經理 元大銀行消費資融部協理 元大銀行消金審查部協理 元大銀行豐原分行協理 台中縣銀行公會理事 台中二中校友會理事 元大銀行鹿港分行協理 大綱 銀行業的生態 褪色的金飯碗 銀行員工應具備的觀念及態度 結語 QA 銀行業的生態 國內銀行過度競爭 目前國內上市的銀行(含金控銀行)有23家，上櫃有1家，合計24家。尚不包含台銀、土銀、上海商銀、外國銀行在台分行、郵局、信用合作社等。其中本國銀行分行家數3,347家，外國銀行在台分行92家，郵局分支機構1,323家。(資料來源:中央銀行金融統計資料100年6月底) 國內銀行像百貨公司、便利商店、速食店 目前由銀行端銷售的保險商品，已超越保險公司傳統保險業務員的銷售總和。銀 行已成為銷售保險最主要的通路，而且以簡易的保險商品為主，大量且快速的銷售。相同的，銀行也是投信公司基金的主要銷售通路，募集基金種類多且快速。 銀行共同行銷、人員全員行銷 金控公司子孫公司多、產品多，強調一次購足服務客戶，所以各子(孫)公司間通常須共同行銷，而人員需全員行銷，銀行間以行銷(業務)為導向追求獲利(生存)。 銀行西進大陸發展 為了擴大銀行規模及利基並就近服務台商，銀行西進大陸發展，唯兩岸之法令、制度、文化、教育均不同且初期快速獲利不易，後續發展尚待觀察。但是兩岸金融交流可能會增加金融人員就業機會。 褪色的金飯碗 金融業的戰國時代 區域性分析-以彰化縣鹿港鎮為例 銀行人員收入(福利)減少 金融業的戰國時代 國內銀行股價(101.10.31) 銀行 收盤價(元/股) 萬泰銀 6.99 大眾銀 9.17 台中銀 9.25 高雄銀 8.40 台企銀 8.13 聯邦銀 10 遠東銀 10.75 安泰銀 14.10 彰銀 14.75 京城銀 20 合庫 15.20 國內金控公司股價(101.10.31) 金控 收盤價(元/股) 日盛金 7.61 新光金 7.57 開發金 6.53 永豐金 11.30 台新金 10.45 玉山金 14.65 元大金 13.20 華南金 15.35 中信金 16.10 第一金 16.60 兆豐金 21.25 富邦金 30 國泰金 29.35 區域分析-鹿港鎮 鹿港鎮(銀行)介紹 鹿港面積39.46平方公里，人口約8萬5仟7佰人，主要商圈以天后宮媽祖廟為主，向外發展，金融機構（銀行）主要集中在中山路、民族路、民權路、復興路、成功路、彰鹿路等共13家。其中中山路6家(一銀、彰銀、兆豐銀、台中銀行、元大銀行、鹿信合作社)；民族路1家(合庫）；民權路1家(華銀)；成功路1家(郵局)；彰鹿路1家(土銀)；彰濱工業區1家(台銀)；復興路2家(農會、漁會)。 OO銀行鹿港分行 —競爭力分析 SWOT分析-Strengths 鹿港第一家新銀行、落實在地化的服務。 鹿港證劵戶50％以上均與本分行往來。 台外幣存款達102.8億，鹿港地區排名第4。 行舍寬敞明亮、地點合宜，客戶往來方便。 行員多為鹿港彰化在地人，客戶互動良好。 行員服務親切，較鄰近同業年輕有活力。 分行6位理專，較同業提供更有效率的服務。 SWOT分析-Weaknesses 分行放款規模較同業小。 人力精簡，客戶等待時間較長。 募集基金較頻繁，績效不佳，客戶容易抱怨。 外匯業務報價除利率外，本行較不具競爭力。 中小企業貸款轉貸他行，流失薪轉等業務。 很多客戶不會(想)使用網路銀行，推廣不易。 SWOT分析-Opportunities 推出多項台外幣存款專案，可與同業競爭。 總行落實教育訓練，提升分行專業能力。 6位資深同仁擔任理專，具良好競爭力。 推動企業進出口及TMU業務，增加收益。 大彰化地區擁有多元化的產業基礎，中小企業蓄積相當的經濟實力，透過客戶介紹並連結其上下游，具發展潛力。 SWOT分析-Threats 各金融機構均逐步提升服務品質及效率。 金融機構同質性高，市場小，同業價格競爭激烈。 地區同業仍提供外收服務，吸引客戶往來。 企業授信減少，容易流失其他業務。 金控同業強化證劵協銷，增加證劵客戶。 五力分析-潛在進入者的威脅 一般民營銀行(如玉山銀行)以及非銀行(如證劵公司理財業務、保險公司、租賃公司等)可能加入競爭，短期內影響不大。 五力分析-替代品的威脅 目前地區銀行產品之同質性高，創新不足，威脅性較小。 五力分析-供應商的議價能力 主要為銀行的存款客戶，台幣存款依銀行牌告利率，公開透明，無議價空間。外幣存款客戶的議價能力較高。 五力分析-購買者的議價能