兴业证券-债券研究-24Q4固收基金季报转债持仓分析：被动化趋势未变高仓位得见回响.pdf

主动型债券基金24Q4持仓分析：减持仓位，拉长久期.docx 目录 TOC\o1-3\h\z\u1、24Q4主动型债券基金市场概况 4 市场结构：中长期纯债基金规模环比增加 4 业绩表现：季度回报率均有提升 5 债券持仓：大幅增持国债，减持主要信用品 5 2、主动型债券基金重仓信用债分析 6 城投债：湖北、吉林等地增持规模居前 6 重仓区域分析 6 重仓主体分析 7 产业债：增持非银金融，减持建筑、交运 8 重仓行业分析 8 重仓主体分析 9 金融债：增持二级资本债、减持一般商金债 10 重仓品种分析 10 重仓主体分析 10 3、风险提示 11 基金基金图表目录图表1：债券基金市场规模 4 图表2：债券基金市场结构 4 图表3：主动型债券基金回

2025-02-21 约1.76万字 10页立即下载

“固收与”基金四季报持仓分析：“固收与”基金规模微缩，转债基金表现突出.docx Catalog ?^?@Wa.x??+A 9 “ “ ” Q4累计收益率Q4最大回撤 Q4权益仓位（右）Q3权益仓位（右） Q4累计收益率 Q4最大回撤 Q4权益仓位（右） Q3权益仓位（右）规模大于1亿且产品成立满一年跑赢基准收益率与最大回撤产品收益、风险、投资者持有体验 1.Sharp2.Calmar 投资者体验筛选标准：Calmar大于0；将Sharpe的权重设定为1 投资者体验 1.累计收益率2.Alpha；产品收益筛选标准：将上述指标权重设定为2 产品收益最大回撤风险下行波动率；风险筛选标准：将上述指标权重设定为1 低波动、中波动、高波动各取最多前20支 %股票平

2025-02-07 约小于1千字 23页立即下载

基金转债持仓分析：24Q3基金降转债仓位，增配新能源.docx 目录 2024Q3公募基金转债持仓概览 3 权益基金表现亮眼，指数基金份额提升 3 二级债基继续减仓，转债基金仓位下降 4 2024Q3公募基金转债持仓分析 7 加仓电力设备、食品饮料转债 7 汽车个券配置“拥挤度”抬升 8 2024Q3可转债基金转债持仓分析 14 杠杆率微降，加仓地产链转债 14 市场反弹，转债基金跟涨较弱 17 风险提示 19 插图目录 20 表格目录 20 截至2024-10-30，公募基金2024年三季报已悉数披露完毕，24Q3公募基金整体表现如何，转债持仓有何变化？本文聚焦于此。 2024Q3公募基金转债持仓概览权益基金表现亮眼，指数基金份额提升 2024Q3，权

2024-11-06 约3.09万字 19页立即下载

东吴证券-宏观深度报告：25Q1固收+基金转债持仓十大亮点.pdf 证券研究报告·宏观报告·宏观深度报告宏观深度报 25Q1固收+基金转债持仓十大亮点2025年04月28日 [Table_Tag] [Table_Summary] 观点 证券分析师芦哲 ◼透过2025Q1基金持仓数据，观察到如下10点特征：

2025-04-27 约2.07万字 16页立即下载

公募基金2024年二季报分析：转债市场分化下的固收%2b基金策略变化.docx 正文目录 TOC\o1-2\h\z\u转债市场分化下的固收+基金策略变化 4 公募基金2024年二季报分析 7 固收+基金赎回压力边际下降，增配转债 7 主动偏股型基金权益仓位下降，加仓高端制造板块 9 纯债基金降杠杆、拉长久期、信用下沉力度有所减弱 11 风险提示 13 图表目录图1：固收+基金二季度重回净流入 4 图2：年初至今中长债基金较固收+基金有明显超额 4 图3：2024年上半年转债市场复盘 5 图4：固收+基金转债仓位下降 5 图5：转债市场价格二季度向两端集中，结构更加分化 5 图6：YTM大于5%的转债比例明显增加 6 图7：转债市场的纯债定价权越来越大 6 图8：固收+基

2024-08-06 约1.36万字 12页立即下载

华创证券-基金研究-24Q4基金季报专题研究系列2：DeepSeek画像四类基金.pdf 证券研究报告 DeepSeek画像四类基金 ——24Q4基金季报专题研究系列2 2025年2月16日

2025-03-05 约6.3万字 32页立即下载

医药行业24Q4基金持仓分析：药基／非药基医药重仓占比续创新低，被动基金占比持续提升.pptx 医药行业24Q4基金持仓分析 ——药基/非药基医药重仓占比续创新低，被动基金占比持续提升;;;;Q4医药行业基金重仓占比持续下降： 24Q4全部公募基金的医药重仓占比为8.8%，环比下降1.2pct，超配比例为2.62%，环比下降0.4pct； 24Q4全部公募主动基金的医药重仓占比为9.3%，环比下降1.2pct，超配比例为3.07%，环比下降0.08pct； 24Q4全部非药基金的医药重仓占比为4.0%，环比下降1.0pct，低配比例为2.26%，环比扩大0.42pct； 24Q4全部非药主动基金的医药重仓占比为4.8%，环比下降1.1pct，低配比例为1.42%，环比扩大0.28pct。

2025-02-12 约3.53千字 40页立即下载

天风证券-2024年Q4公募基金转债持仓配置分析：止盈压力下的攻守布局.pdf 固收收益|固定收益定期止盈压力下的攻守布局证券研究报告 2025年02月07日 2024年Q4公募基金转债持仓配置分析作者孙彬彬分析师

2025-02-06 约4.65万字 11页立即下载

24Q4公募基金可转债持仓点评：转债配置更为积极，ETF延续高热度.pdf 债券深度报告目录一、公募基金持有转债仓位微升，加仓建筑材料、建筑装饰转债5 （一）公募持有可转债市值环比增长，仓位小幅抬升5 （二）公募持仓占比降低，自然人减持明显7 （三）公募持仓风格调整，加仓建筑材料及建筑装饰转债8 （四）重仓券浦发转债持有次数微降，但总市值增加9 二、可转债基金业绩跑赢指数，转债仓位提升同时杠杆率下降10 （一）复权单位净值上涨，整体呈现净申购10 （二）转债仓位环比上升，但杠杆率环比下降15 （三）可转债基金重点加仓电力设备、电子及计算机等18 三、风险提示19 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210号3 债券深度报告图表目录图

2025-02-22 约7.23万字 17页立即下载

华创证券-专题报告-2024年三季报公募基金十大重仓股持仓分析.pdf 金融工程 证券研究报告专题报告2024年10月29日【专题报告】 2024年三季报公募基金十大重仓股持仓分析 三季度市场表现华创证券研究所从宽基指数角度来说，2024年7月以来（截至2024.10.27）A股市场

2024-10-28 约7.63万字 27页立即下载

医药行业24Q4公募基金持仓分析.pptx 2;截至2024Q4，全部公募基金重仓持股中，医药股持仓比为7.89%，较2024Q3降低1.03pp；非医药公募 基金持仓3.96%，较2024Q3降低0.83pp。;2024Q4，在全部公募基金重仓持股的医药股中，市值前五的细分板块为：化学制剂：706亿元，占比25%；医疗设备：517亿元，占比18% 医疗研发外包：373亿元，占比13%；中药III：211亿元，占比7%；医疗耗材：140亿元，占比4%。;2024Q3-2024Q4，公募基金重仓持股的医药股总市值由2815亿下降至2334亿元（-17%）； 2024Q3-2024Q4，公募基金重仓持股市值下降的医药股细分板块为：化

2025-02-12 约小于1千字 7页立即下载

公募基金一季度转债持仓分析：资金“被动转主动”，绩优产品采取红利与科技策略.pdf 证券研究报告内容目录资金“被动转主动”，绩优产品采取红利+科技策略4 基金持有转债规模及基金类型分布4 公募基金转债个券配置情况梳理6 2025年一季度各类基金回报情况统计10 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容2 证券研究报告图表目录图1：公募转债持仓规模略有下降（亿元）4 图2：配置转债的基金数量持续减少（亿元、只）4 图3：每个季度加仓/减仓转债的基金数量统计5 图4：转债仓位5%的基金规模及数量5 图5：转债仓位5%的各类基金数量5 图6：持有转债的基金类别占比明细6 图7：转债市值占各类基金资产总值的平均数（%）6 图8：各季度进入前10持仓转债个券类型分布（%）6

2025-04-26 约1.87万字 12页立即下载

公募基金一季度转债持仓分析：资金“被动转主动”，绩优产品采取红利与科技策略.docx 证券研究报告请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 证券研究报告请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容内容目录 TOC\o1-2\h\z\u资金“被动转主动”，绩优产品采取红利+科技策略 4 基金持有转债规模及基金类型分布 4 公募基金转债个券配置情况梳理 6 2025年一季度各类基金回报情况统计 10 证券研究报告请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 证券研究报告请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容图表目录图1：公募转债持仓规模略有下降（亿元） 4 图2：配置转债的基金数量持续减少（亿元、只） 4 图3：每个季度加仓/减仓转债的基金数量统计 5 图4：转

2025-04-25 约9.83千字 12页立即下载

2025年一季报公募基金十大重仓股持仓分析.pdf 专题报告目录一、2025年一季度市场回顾及新发基金统计5 （一）2025年一季度市场回顾5 （二）2025年一季度新发基金统计7 （三）2025年一季度末偏股主动型基金仓位9 二、十大重仓股行业分布统计9 （一）证监会行业总分布9 （二）十大重仓股在中信一级行业分布10 三、十大重仓股个股持仓分析13 （一）偏股主动型基金增持个股统计分析13 （二）偏股主动型基金减持个股统计分析17 （三）偏股主动型基金持仓A股最多TOP2019 （四）百亿规模基金持仓变化分析20 四、公募基金港股持仓分析22 （一）偏股主动型基金持仓港股分析22 （二）所有QDII基金持仓港股分析23 五、总结23 六

2025-04-23 约5.91万字 22页立即下载

2025年一季报公募基金十大重仓股持仓分析.docx 目录一、2025年一季度市场回顾及新发基金统计 5 （一）2025年一季度市场回顾 5 （二）2025年一季度新发基金统计 7 （三）2025年一季度末偏股主动型基金仓位 9 二、十大重仓股行业分布统计 9 （一）证监会行业总分布 9 （二）十大重仓股在中信一级行业分布 10 三、十大重仓股个股持仓分析 13 （一）偏股主动型基金增持个股统计分析 13 （二）偏股主动型基金减持个股统计分析 17 （三）偏股主动型基金持仓A股最多TOP20 19 （四）百亿规模基金持仓变化分析 20 四、公募基金港股持仓分析 22 （一）偏股主动型基金持仓港股分析 22 （二）所有QDII基金持仓港股分析

2025-04-26 约2.02万字 22页立即下载