crm产品手册.doc

目录 前言 “二手房集团业务管理系统（CRM2.0版）”产品简介 1 1、用户注册和登录 2 1.1 账户申请 5 1.2登录 5 2、“二手房集团业务管理系统（CRM2.0版）”使用操作说明 1 2.1客户管理 2 2.1.1经纪人管理 3 2.1.2门店管理 3 2.1.3区域管理 3 2.1.3区域管理 3 2.1.4公司管理 3 2.1.4公司管理 3 2.1.5集团管理 3 2.1.6控股管理 3 2.2销售管理 2 2.2.1销售个人 3 2.2.2销售团队 3 2.2.3地方公司 3 2.3预警管理 2 2.4跟进管理 2 2.5 日报管理 2 2.6 文档管理 2 2.7 统计报表 2 2.8 个人资料 2 2.9员工管理 2 2.10权限管理 2 2.11 组织管理 2 前言 二手房集团业务管理系统（CRM2.0版）产品简介 本手册目标用户 用户范围：搜房二手房集团下属机构范围内（包括总部、各地分公司）的销售经理、团队总监、总经理、大区总经理、 集团总经理、系统管理员均可使用，但权限有所差别。 手册编写目的 帮助用户准确、全面地了解“二手房集团业务管理系统（CRM2.0版）”产品的整体设计思路、产品功能和使用方法等内容。帮助用户迅速掌握本系统. 2、方便销售人员及各级领导进行客户管理：即经纪人管理、门店管理、区域管理、公司管理、集团管理、控股管理 3、方便销售人员及各级领导进行销售管理：即销售个人管理、销售团队管理、地方公司管理 4、方便销售人员及各级领导进行预警管理、跟进管理、日报管理、文档管理、统计报表 5、方便各级领导对所负责的相关区域\人员进行监控、管理即员工管理、权限管理、组织管理； 版权声明 未经搜房二手房集团产品部书面许可，本文任何部分不得进行增删、改编、节选、翻译、翻印或仿制。本手册内容可能随时加以修正或补充，如有变化请以最新版本为准。最终解释权归搜房二手房集团产品部所有。 1、用户注册和登录 1.1新用户注册 提交“开通业务管理权限” 申请。审核通过后，系统（issosystem@）会以邮件方式，通知该用户权限开通。收到该邮件，表明您已经拥有该后台的管理权限；向当前城市主编和各业务主管提交重置密码申请，总部审核通过后，由系统（issosystem@）发送新的密码到您的邮箱，收到邮件后请登录“一点登陆”后台修改密码，并妥善保管。www.esf. ，输入账号，密码点击登录，即可进入二手房集团业务管理系统页面 2、管理系统的使用操作说明 2.1客户管理 2.1.1经纪人管理 点击客户管理下拉列表经纪人管理 a)查询：根据自己的目标客户选择关键字，在相应的输入框中输入，点击查询，出现相应查询客户列表，如b图 b)列表（未点击关键字查询，列表为用户管理的全部经纪人信息，如经纪人为搜房帮用户，则经纪人全部数据由搜房帮后台系统直接导入，如经纪人未购买搜房帮产品，用户需自行手动输入相关经纪人信息） 操作1 跟进：用简单的语言描述对该经纪人的跟进情况，以作后续提醒。在输入框中填写完整跟进信息，点击确定添加，返回上一页，跟进记录记录到跟进管理中，可点击查看进行查询详细。 操作2查看：查看该经纪人的全部跟进记录。点击查看进入跟进管理 - 查看跟进记录页面（跟进页面详情介绍见2.4） 操作3详情：查看相对经纪人所有资料。点击详情进入经纪人详情页 操作4 编辑：修改相关客户资料。点击编辑进入修改页面，可以对经纪人的信息进行修改，点击确认修改，修改完毕。返回上一页。 操作5删除：点击删除，删除该经纪人相关信息 2.1.2门店管理 a)查询：用户可自行根据目标客户，在相应输入框中填写关键字，点击查询，出现全部目标客户信息列表。如b图 b)列表（未点击关键字查询，列表为用户管理的门店信息，如该门店为搜房帮用户，则门店全部数据由搜房帮后台系统直接导入，如未购买搜房帮产品，用户需自行手动输入相关门店信息） 操作1：点击xx门店，链接到门店详情页，可查询该门店全部详情，点击查看本店经纪人，可进入经纪人列表页，查询全部经纪人详情。在门店详情页，也可查看跟进记录，点击跟进记录后的查看，链接进入跟进详情页面。 操作2：点击经纪人数量，可进入经纪人列表页，查询全部经纪人详情（同2.2.1操作3） 操作3 设置：点击设置可对挂牌情况进行修改，挂牌情况分组内挂牌（设置后同一团队内的其他销售也可见、可跟进、可显示预警）、组间挂牌（设置后不同团队内的其他销售也可见、可跟进、可显示预警）、非挂牌（被摘牌后，则归属于谁，谁可见，其他人不可见、不可）。点击设置，弹出页面。点击确认，。 操作4跟进：用简单的语言描述对该经纪人的跟进情况，以作后续提醒。在输入框中填写完整跟进信息，点击确定添加，返回上一页，跟进记录记录到跟进管