快客CRM用户手册.pdf

快客 CRM 使用手册 快客 CRM 使用说明 目录 1．快客CRM功能概述 3 2 ．运行环境 4 支持软件 4 3 ．操作风格 4 3.1 整体界面风格 4 3.2 查询操作风格 5 3.3 填写操作风格 5 4 ．使用说明 6 4.1 登录 6 4.2 工作桌面 7 4.3 客户管理 9 客户列表 9 联系人列表 15 4.4 销售机会 16 机会列表 16 销售漏斗 17 4.5 报价管理 18 4.6 合同/订单 18 4.7 回款管理 19 4.8 费用管理 19 4.9 系统管理 19 用户管理 20 产品类别管理 20 产品管理 20 客户/联系人数据导入 21 快速过滤管理 21 系统参数管理 22 5 ．WOLIN 公司介绍 23 第 2 页 共 24 页 快客 CRM 使用说明 1．快客 CRM 功能概述 客户关系管理(Customer Relationship Management，简称 CRM)是适应企业“以产品为中 心”到“以客户为中心”的经营模式的战略转移而迅猛发展起来的新管理理念，它把追求客 户满意和客户忠诚作为最终目标，通过信息技术集成在软件上，在企业与顾客之间建立一种 数字的、实时的、互动的交流管理系统，是一种现代的经营管理理念。 快客 CRM，从基层使用者的角度：上手快，填写快，快速了解客户的近况，更贴近客 户；从中层管理者的角度：便于协调管理业务人员的业绩指标及其完成情况；高层管理者角 度：实时了解公司运营状况，对公司未来的前景预计和对未来业务的把控，更准确更及时。 快客 CRM 功能结构图: 第 3 页 共 24 页 快客 CRM 使用说明 2 ．运行环境 支持软件  IE 6.0 浏览器或更高版本 3 ．操作风格 3.1 整体界面风格 快客 CRM 整体界面风格为左右结构，左侧为常用业务菜单，右侧为各个菜单选中时， 所展现出的业务数据或业务表格； 而每个业务菜单展现出来的业务数据又被不同的业务书签分隔，让使用者一目了然快速 定位到自己希望查看的数据或操作界面，选中时的业务书签为深色； 第 4 页 共 24 页 快客 CRM 使用说明 3.2 查询操作风格 查询操作风格大体上由三部分构成，最上端为我们常用的动作按钮（例：查询，新建等）； 按钮下方为快速过滤板块，这个板块列举了部分常用的业务数据筛选条件，方便我们快速对 数据进行筛选查看；最下方为业务数据的展示模块，经过快速过滤板块筛选后通过查询，在 这里得到相应的展现。整体操作过程快捷、简便、极具人性化。 3.3 填写操作风格 在数据填写的过程中我们不难看出，每种业务数据的添加都被按类型的不同拆分开来， 这样的分类展现、分类添加的方法，方便简化了业务人