0-0 公开发行公司债券申请文件目录.doc

深圳市振业（集团）股份有限公司 （SHENZHEN ZHENYE(GROUP) CO., LTD.） （住所: 广东省深圳市罗湖区宝安南路2014号振业大厦B座11-17层） 2014年公开发行公司债券 申请文件 保荐机构（主承销商） （住所：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45楼） 深圳市振业（集团）股份有限公司 公开发行公司债券申请文件目录 0-1 发行人保证不影响和干扰发审委审核的承诺函 0-1-1 0-2 申请文件不适用情况的说明 0-2-1 0-3 募集说明书不适用条款的说明 0-3-1 0-4 关于申请文件的电子文件与书面文件一致的承诺函 0-4-1 第一章 本次公司债券发行的募集文件 1-1 募集说明书 1-1-1 1-1-1 募集说明书（首次申报稿） 1-1-1 1-1-2 募集说明书（上会稿） 1-1-2 1-2 募集说明书摘要 1-2-1 募集说明书摘要（首次申报稿） 1-2-1 1-2-2 募集说明书摘要（上会稿） 1-2-1 1-3 发行公告（发审会后按中国证监会要求提供） 第二章 发行人关于本次公司债券发行的申请与授权文件 2-1 发行人关于本次公司债券发行的申请报告 2-1-1 2-2 发行人董事会决议 2-2-1 2-3 发行人股东大会决议 2-3-1 第三章 中介机构关于本次公司债券发行的文件 3-1 保荐人出具的文件 3-1-1 保荐人出具的公司债券发行保荐书 3-1-1-1 保荐人出具的公司债券发行保荐书（首次申报稿） 3-1-1-1 3-1-1-2 保荐人出具的公司债券发行保荐书（上会稿） 3-1-1-2 3-1-2 保荐人出具的公司债券发行保荐工作报告 3-1-2-1 保荐人出具的公司债券发行保荐工作报告（首次申报稿） 3-1-2-1 3-1-2-2 保荐人出具的公司债券发行保荐工作报告（上会稿） 3-1-2-2 3-2 发行人律师出具的法律意见书 3-2-1 3-2-1 发行人律师出具的法律意见书 3-2-1-1 3-2-2 发行人律师出具的补充法律意见书（一） 3-2-2-1 第四章 其他文件 4-1 发行人最近三年及一期的财务资料 4-1-1 发行人2010年财务报告和审计报告 4-1-1-1 4-1-2 发行人2011年财务报告和审计报告 4-1-2-1 4-1-3 发行人2012年财务报告和审计报告 4-1-3-1 4-1-4 发行人2013财务报告和审计报告 4-1-4-1 4-1-5 发行人2014年第一季度报告 4-1-5-1 4-1-6 发行人2014年第三季度报告 4-1-6-1 4-2 发行人董事会、会计师事务所及注册会计师关于非标准无保留意见审计报告的补充意见（不适用） 4-3 本次公司债券发行募集资金使用的有关文件（不适用） 4-4 债券受托管理协议 4-4-1 4-5 债券持有人会议规则 4-5-1 4-6 资信评级机构为本次发行公司债券出具的资信评级报告 4-6-1 4-7 本次发行公司债券的担保合同、担保函（不适用） 4-8 担保人最近一年及一期的财务报告、审计报告（不适用） 4-9 特定行业主管部门出具的监管意见书（不适用） 4-10 承销协议 4-10-1 4-11 关于用地合规性的专项核查文件 4-11-1 发行人关于用地合规性的自查报告 4-11-1-1 4-11-2 招商证券关于发行人用地合规性的专项核查报告 4-11-2-1 4-11-3 律师关于发行人用地合规性的专项核查报告 4-11-3-1 4-12 关于商品房开发合规性的专项核查文件 4-12-1 发行人关于商品房开发合规性的自查报告 4-12-1-1 4-12-2 招商证券关于发行人商品房开发合规性的专项核查报告 4-12-2-1 4-12-3 律师关于发行人商品房开发合规性的专项核查报告 4-12-3-1 4-13 发行人全体董事、监事和高管对发行申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书 4-13-1 第五章 告知函意见回复及相关附件 5-1 发行人关于深振业2014年公开发行公司债券申请文件告知函之回复 5-1-1 5-2 保荐机构关于深振业2014年公开发行公司债券申请文件告知函之回复 5-2-1 5-3 发行人律师关于深振业2014年公开发行公司债券申请文件告知函之回复 5-3-1 5-4 告知函意见回复附件 5-4-1 附件1：长沙市国土资源局出具的用地情况说明与用地守法证明 5-4-1-1 5-4-2 附件2：西安市国土资源局出具的用地守法证明、西安市浐灞生态区管委会出具的用地情况说明与用地守法证明 5-4-2-1