股票投资分析-长航油运：非公开发行股票发行情况报告书-上市公司资料.pdf

/huzibao8 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书 保荐机构（主承销商） （北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层） 二 O 一一年三月 1 /huzibao8 全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特此承诺。 全体董事签名： 刘锡汉 朱宁 段彦修 李万锦 王涛 徐瑞新 茅宁 袁胜华 蔡驱 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2011 年 3 月 4 日 2 /huzibao8 目 录 释 义4 第一节 本次发行的基本情况5 一、本次发行履行的相关程序5 二、本次发行股票的相关情况5 三、发行对象情况7 （一）发行结果7 （二）发行对象的基本情况7 四、本次发行的中介机构8 （一）保荐机构（主承销商）：民生证券有限责任公司8 （二）审计机构：中瑞岳华会计师事务所有限公司9 （三）验资机构：中瑞岳华会计师事务所有限公司9 （四）公司律师事务所：北京市金杜律师事务9 第二节 本次发行前后公司基本情况10 一、本次发行前后公司前十名股东变化10 （一）本次发行前公司前十名股东持股情况10 （二）本次发行后公司前10 名股东情况 10 （三）本次发行前后公司股本结构变动表11 二、本次发行对公司的影响11 （一）对资产结构的影响11 （二）对公司后续持续经营的影响11 （三）对公司治理的影响11 （四）对高管人员结构的影响12 （五）对业务结构的影响12 （六）对关联交易和同业竞争的影响12 第三节 保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见...13 第四节 公司律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见14 第五节 财务会计信息15 第六节 本次募投资金运用17 （一）本次募集资金投资项目17 （二）本次募集资金投资项目的基本情况17 第七节 有关中介机构的声明25 第八节 备查文件29 3 /huzibao8 释 义 在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 公司/发行人/长航油运 指： 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 中国证监会/证监会 指： 中国证券监督管理委员会 南京油