4-1 保荐人出具的公司债券发行保荐书.doc

国泰君安证券股份有限公司 关于郴州市金贵银业股份有限公司 公开发行公司债券之证券发行保荐书 中国证券监督管理委员会: 国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“国泰君安”）接受郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“金贵银业”、“发行人”）的委托，担任其公开发行公司债券的保荐机构。 本保荐机构根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律、法规、部门规章及其他规范性文件的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《郴州市金贵银业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中相同的含义。） 第一节 本次证券发行的基本情况 一、保荐机构、项目组成员介绍 （一）保荐机构名称 国泰君安证券股份有限公司 （二）项目组成员介绍 姓名 类型 执业情况 王志波 项目主办人 具备证券从业资格、具有6年从事投行业务经验 周铸拉娃 项目主办人 具备证券从业资格、具有1年从事投行业务经验 项目组成员：王志波、周铸拉娃、宁可清、冯羽、林嵘 二、发行人基本情况 （一）发行人基本情况 公司名称：郴州市金贵银业股份有限公司 注册资本：228,768,462元 注册地址：郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号 法定代表人：曹永贵 成立日期：2004年11月8日 营业执照注册号：431000000003619 经营范围：生产销售高纯银及银制品、高纯硝酸银、银基纳米抗菌剂、电解铅、粗铅、高纯铋、电积铜、氧气、氮气、压缩气体、液化气体；综合回收黄金、硫酸及其它金属；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。 上市地点：深圳证券交易所 证券代码：002716 证券简称：金贵银业 通讯地址：郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号 邮政编码：423038 电话：0735-2659881 传真：0735-2659891 本次证券发行类型：公司债券 （二）公司设立、上市及股本变化情况 1、发行人的改制、设立情况 发行人前身为郴州市金贵银业有限公司，成立于2004年11月8日。2008年4月8日，由曹永贵、张蕾、曹永德、李楚南及其他29名自然人和深圳中银信投资控股有限公司作为发起人，召开郴州市金贵银业股份有限公司创立大会暨第一次股东大会。根据发起人协议、公司章程的规定，郴州市金贵银业股份有限公司由郴州市金贵银业有限公司以2008年2月29日的净资产按照1:0比例折股，整体变更设立而成。公司股份总数为14,600万股，每股面值为人民币1元，登记的注册资本为人民币14,600万元。2008年4月23日，公司在郴州市工商行政管理局办理了工商变更登记。 开元信德会计师事务所有限公司对2007年、2008年1-2月的公司财务进行了审计，出具了开元信德湘审字（2008）第105号审计报告并出具了开元信德湘验字（2008）第015号验资报告。开元资产评估有限公司出具了开元（湘）评报字[2008]第017号《郴州市金贵银业有限公司股东全部权益价值评估报告书》。 2、上市及历次股本变化情况 经中国证监会于2014年1月6日核发《关于核准郴州市金贵银业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2014]45号)核准，公司于2014年1月首次公开发行股票并在深交所上市。公司向社会公众公开发行人民币普通股5,719.2116万股（每股面值1元），其中公开发行新股5,256.8462万股，公司股东公开发售股份462.3654万股，发行后公司的总股本为228,768,462股。2014年1月22日，天健会计师事务所有限公司为此次发行新增注册资本及实收资本情况出具了天健验（2014）2-1号验资报告。2014年1月29日，公司在郴州市工商行政管理局办理了工商备案。 除首次公开发股票，本公司上市后无股本变化情况。 3、本次公司债券发行前公司的股本结构 截至2014年月3日，发行人总股本为228,768,462股，其中限售流通股份171,576,346股，占总股本的比例为75.00%；无限售流通股57,192,116股，占总股本的比例为25.00%，发行人的股权结构如下： 股份类型 持股数量（股） 持股比例 一、有限售条件股份 171,576,346 75% 1、国家持股 - - 2、国有法人持股 7,623,100 3.33% 3、其他内资持股 163,953,246 71.67% 其中：境内法人持股 31,635,374 13.83% 其他境内自然人持股 37,881,858 16.56% 高