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债券发行承销协议(协议范本)5篇

篇1

甲方（发行人）：XXX，统一社会信用代码：XXXXXX，地址：XXXXXX，联系方式：XXXXXX。

乙方（承销商）：XXX，统一社会信用代码：XXXXXX，地址：XXXXXX，联系方式：XXXXXX。

鉴于甲方需要发行债券，乙方愿意承销该债券，双方根据相关法律法规的规定，达成以下协议：

一、协议概述

本协议旨在明确甲、乙双方在债券发行承销过程中的权利义务关系，确保债券发行顺利进行。

二、债券发行情况

1.债券发行规模：甲方本次发行的债券总额为人民币XX元。

2.债券发行期限：本次发行的债券期限为XX年。

3.债券发行利率：本次发行的债券年利率为XX%。

4.债券发行方式：本次发行的债券采用XX方式发行。

三、承销商职责

1.乙方应按照国家法律法规和本协议的规定，协助甲方完成债券发行工作。

2.乙方应制定详细的债券发行计划，并按照计划进行债券销售。

3.乙方应在债券发行过程中，积极宣传推介债券，扩大债券的市场影响力。

4.乙方应协助甲方完成债券的上市交易工作。

四、发行人职责

1.甲方应按照国家法律法规和本协议的规定，配合乙方完成债券发行工作。

2.甲方应提供完整的财务资料和其他相关信息，以便乙方进行债券发行的尽职调查。

3.甲方应确保本次发行的债券符合相关法律法规的规定，不存在违法违规行为。

4.甲方应积极与乙方沟通，及时解决债券发行过程中出现的问题。

五、费用与报酬

1.乙方在承销债券过程中，有权向甲方收取合理的承销费用。具体费用标准由双方协商确定。

2.乙方在债券发行过程中，若遇到重大困难或问题，应及时向甲方通报，双方共同协商解决方案。

3.在债券发行结束后，乙方应向甲方提交详细的承销报告，总结本次发行的经验和教训，提出改进意见。

六、违约责任

1.若甲方在债券发行过程中存在违法违规行为，应承担相应的法律责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。

2.若乙方在承销过程中存在过失或违规行为，应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

七、争议解决

1.本协议的履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决期间，双方应继续履行本协议的其他条款。若争议涉及具体事项的执行，双方应根据实际情况进行必要的调整或安排。

八、其他条款

1.本协议自双方签字或盖章之日起生效。协议一式XX份，甲、乙双方各执XX份。

2.本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本协议具有同等法律效力。

3.在本协议履行过程中，任何一方不得擅自变更或解除本协议。如需变更或解除本协议，应得到对方的书面同意。

4.本协议的解释权归甲、乙双方共同所有。如有任何疑问或需要进一步的解释，双方应共同协商解决。

5.甲方和乙方在本协议中提供的联系方式为：甲方电话：XXXXXX；乙方电话：XXXXXX。如有任何变动，应及时通知对方。

6.本协议中的地址和联系方式为双方的法定地址和联系方式。若其中一方需要变更地址或联系方式，应及时书面通知对方。

7.本协议中的条款标题仅为方便参考而设，不影响本协议的整体性和法律效力。

篇2

甲方（发行人）：_________

乙方（承销商）：_________

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和其他有关法律法规，以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，双方就甲方委托乙方承销甲方人民币_________元债券（以下简称“本次债券”）的事宜达成如下协议：

一、定义与解释

1.甲方：指委托乙方承销本次债券的公司。

2.乙方：指中国证监会核准的具有债券承销资格的金融机构。

3.本次债券：指甲方委托乙方承销的债券。

4.主承销商：指乙方作为本次债券的承销商。

5.分销渠道：指乙方指定的用于分销本次债券的机构或渠道。

6.认购资金：指投资者认购本次债券的资金。

7.认购不足：指投资者认购的债券金额小于本次债券的发行金额。

8.认购过度：指投资者认购的债券金额大于本次债券的发行金额。

9.上市推荐：指乙方协助甲方完成本次债券的上市推荐工作。

10.上市申请：指甲方根据乙方的上市推荐意见，向中国证监会提交本次债券的上市申请。

二、承诺与义务

1.甲方承诺：

（1）甲方保证本次债