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债券发行承销合同范本6篇

篇1

甲方（债券发行人）：_________

乙方（债券承销商）：_________

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和其他有关法律法规，以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，甲乙双方就甲方发行债券事宜达成如下协议：

一、债券发行基本情况

1.债券发行方式：_________。

2.债券发行金额：_________。

3.债券发行期限：_________。

4.债券利率及支付方式：_________。

5.债券发行对象：_________。

6.债券发行费用：_________。

二、双方权利义务

1.甲方权利义务

（1）甲方应确保债券发行符合相关法律法规和中国证监会的规定，并承担相关法律责任。

（2）甲方应提供债券发行的相关资料，并确保其真实、准确、完整。

（3）甲方应按时支付债券利息和本金，并承担因违约而产生的相关法律责任。

（4）甲方应积极配合乙方的相关工作，包括但不限于尽职调查、信息披露等。

2.乙方权利义务

（1）乙方应确保债券承销符合相关法律法规和中国证监会的规定，并承担相关法律责任。

（2）乙方应制定完善的承销策略，确保债券发行的顺利进行。

（3）乙方应积极配合甲方的相关工作，包括但不限于尽职调查、信息披露等。

（4）乙方应在债券发行结束后，及时向甲方提供债券发行的相关证明材料。

三、违约责任

1.甲方违约责任

（1）若甲方未按时支付债券利息和本金，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

（2）若甲方提供虚假资料或隐瞒重要信息，导致债券发行不符合相关法律法规和中国证监会的规定，乙方有权要求甲方承担相应的法律责任。

2.乙方违约责任

（1）若乙方在债券承销过程中存在违规行为，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

（2）若乙方未能按时完成债券承销任务，应及时向甲方说明原因，并承担相应的违约责任。

四、争议解决

1.争议解决方式：_________。

2.争议解决程序：_________。

3.争议解决管辖法院：_________。

五、其他事项

1.合同生效时间：_________。

2.合同终止条件：_________。

3.其他未尽事宜：_________。

甲方（签字/盖章）：_________

日期：_________年_________月_________日

乙方（签字/盖章）：_________

日期：_________年_________月_________日

篇2

甲方（债券发行人）：_________

乙方（债券承销商）：_________

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定，双方本着诚实信用、公平自愿的原则，就甲方委托乙方发行债券事宜达成如下协议：

一、债券发行概况

1.债券发行规模：甲方本次计划发行债券总额为_________元。

2.债券发行方式：甲方选择通过_________方式进行债券发行。

3.债券发行期限：甲方本次发行的债券期限为_________年。

4.债券票面利率：甲方本次发行的债券票面利率为_________%。

5.债券发行对象：甲方本次发行的债券面向_________投资者。

二、双方权利义务

1.甲方权利与义务

（1）甲方有权要求乙方按照约定的方式发行债券，并监督乙方在发行过程中的行为是否符合法律法规和本合同约定。

（2）甲方应当提供真实、准确、完整的财务数据和其他相关资料，以便乙方进行债券发行的尽职调查。

（3）甲方应当积极配合乙方在债券发行过程中的工作，包括但不限于配合乙方进行路演、推介等宣传活动。

（4）甲方应当严格遵守相关法律法规和本合同约定，确保债券发行的合法性和合规性。

2.乙方权利与义务

（1）乙方有权要求甲方提供真实、准确、完整的财务数据和其他相关资料，以便进行债券发行的尽职调查。

（2）乙方应当采取合法、合规的方式进行债券发行，并严格遵守相关法律法规和本合同约定。

（3）乙方应当积极推广甲方发行的债券，吸引更多的投资者参与认购。

（4）乙方应当建立完善的内部控制制度，确保债券发行的风险可控。

三、保密条款

双方应当对所知悉的对