债券发行与承销协议.doc
债券发行与承销协议
合同编号：__________
甲方（债券发行人）：________________
地址：_____________________________
联系方式：_________________________
地址：_________________________
乙方（债券承销商）：________________
地址：_____________________________
联系方式：_________________________
地址：_________________________
第一章总则
1.1定义
1.1.1“债券”指甲方根据本协议发行的，面值相等、期限相同、利率固定或浮动的债务证券。
1.1.2“承销商”指甲方委托乙方作为债券的承销机构，负责债券的发行与销售。
1.1.3“发行总额”指甲方本次发行的债券总金额。
1.1.4“发行日期”指甲方确定债券发行的具体日期。
1.1.5“销售日期”指甲方与乙方约定的债券销售起始日期。
1.2合作原则
1.2.1甲乙双方应遵循诚实信用、公平公正的原则，共同完成债券的发行与承销工作。
1.2.2甲乙双方应严格遵守国家相关法律法规，保证债券发行与承销的合法合规。
第二章债券发行
2.1发行方式
2.1.1甲方选择公开招标方式发行债券，乙方作为承销商参与债券发行。
2.1.2甲方应按照国家相关法律法规的规定，履行债券发行程序。
2.2发行规模
2.2.1甲方本次发行的债券总额为人民币____亿元。
2.2.2甲方应在发行前向乙方提供债券发行的具体规模、期限、利率等信息。
2.3发行期限
2.3.1本次债券发行期限为____年，自发行之日起计算。
2.3.2甲方应在发行前向乙方提供债券发行的具体期限。
2.4发行利率
2.4.1债券发行利率为固定利率，具体利率由甲方与乙方协商确定。
2.4.2甲方应在发行前向乙方提供债券发行的具体利率。
第三章债券承销
3.1承销方式
3.1.1乙方作为债券的承销商，应按照甲方的要求，采取包销或代销方式承销债券。
3.1.2乙方应保证债券的发行与销售符合国家相关法律法规。
3.2承销期限
3.2.1乙方应在销售日期起____个工作日内完成债券的承销工作。
3.2.2乙方应在承销期限结束前向甲方报告债券承销情况。
3.3承销费用
3.3.1乙方应按照甲方提供的债券发行规模、期限、利率等信息，计算并支付承销费用。
3.3.2承销费用为债券发行总额的____%，具体金额由甲乙双方协商确定。
第四章债券偿还与兑付
4.1债券偿还
4.1.1甲方应在债券到期日偿还债券本息。
4.1.2甲方应按照国家相关法律法规的规定，履行债券偿还程序。
4.2债券兑付
4.2.1甲方应在债券到期日兑付债券本息。
4.2.2甲方应保证债券兑付的合法合规。
第五章违约责任
5.1违约情形
5.1.1甲方未能按照约定偿还债券本息的，视为违约。
5.1.2乙方未能按照约定完成债券承销工作的，视为违约。
5.2违约责任
5.2.1甲方违约的，应承担以下责任：
（1）支付逾期利息；
（2）赔偿乙方因此遭受的损失。
5.2.2乙方违约的，应承担以下责任：
（1）支付违约金；
（2）赔偿甲方因此遭受的损失。
第六章保密条款
6.1保密义务
6.1.1甲乙双方在债券发行与承销过程中，可能涉及到对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等保密信息（以下简称“保密信息”）。
6.1.2甲乙双方应对对方的保密信息予以严格保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。
6.2保密期限
6.2.1甲乙双方的保密义务自本协议签署之日起生效，至协议终止或履行完毕之日止。
6.2.2对于在保密期限内获得的保密信息，甲乙双方应在保密期限届满后继续承担保密义务，直至保密信息成为公开信息。
6.3保密例外
6.3.1甲乙双方因履行本协议所需向各自的关联公司、子公司、分支机构或专业顾问披露保密信息的，不视为违反保密义务。
6.3.2法律、法规或监管机构要求甲乙双方披露保密信息的，不视为违反保密义务。
第七章争议解决
7.1争议解决方式
7.1.1对于本协议的解释或履行发生的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决。
7.1.2如果协商不成，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
7.2争议期间
7.2.1在争议解决期间，除争议事项外，甲乙双方应继续履行本协议的其他条款。
7.3法律适用
7.3.1本协议的签订、效力、解释、履行和争议解决等均适用中华人民共和国法律。
第八章其他条款
8.1协议的修改和补充
8.1.1本协议未尽事宜，甲乙双