华伍股份：2015年非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告.pdf

华伍股份2015 年非公开发行A 股股票募集资金使用可行性报告 股票代码：300095 股票简称：华伍股份 江西华伍制动器股份有限公司 2015年非公开发行A股股票 募集资金使用可行性报告 二〇一五年五月 1 华伍股份2015 年非公开发行A 股股票募集资金使用可行性报告 为推动江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或 “华伍股份”）业务的快速发展，进一步增强公司主营业务的竞争力，并挖掘新 的利润增长点，全面提升公司盈利能力，实现公司从产品供应商逐步向产品与服 务结合的综合方案解决供应商转变的发展战略，公司管理层根据本公司发展需 要，拟向特定对象非公开发行股票，本次发行股票数量为不超过4,291.85 万股（含 本数），拟募集资金总额不超过4 亿元人民币（含发行费用）。 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行募集资金总额为4 亿元 （含发行费用），扣除发行费用后实 际募集资金将用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金总额 轨道交通车辆制动系统产业化建 1 25,563.80 25,563.80 设项目 2 工业制动器产业服务化建设项目 5,436.20 5,436.20 3 补充流动资金 9,000.00 9,000.00 合计 40,000.00 40,000.00 在募集资金到位前，公司若已使用银行贷款或自有资金进行了部分相关项目 的投资运作，在募集资金到位后，募集资金将用于置换相关银行贷款或已投入自 有资金。如实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，不足部 分将由公司以自有资金或者其他融资方式解决。 二、本次募集资金投资项目可行性分析 （一）轨道交通车辆制动系统产业化建设项目 1、项目实施背景 本项目中的轨道交通主要包括城市轨道交通和高速铁路（含动车组），其中 城市轨道交通包括地铁、轻轨、有轨电车等。中国轨道交通建设已进入黄金发展 期，轨道交通装备制造业和相关配套件产业也处于快速发展的时期。 自20 世纪50 年代我国开始筹备地铁建设至今，城市轨道交通建设已经历了 2 华伍股份2015 年非公开发行A 股股票募集资金使用可行性报告 将近50 年的发展历程。而随着当今中国城市面临的道路拥堵、流动性差、环境 污染和安全等问题的愈加恶化。城市轨道交通环保性及便捷性的认可度逐渐提 高，中国城市轨道交通建设已进入黄金发展期，2013 年末，我国累计有19 个城 市建成投运城轨线路 87 条，运营里程 2,539 公里；2014 年末，我国累计有 22 个城市建成投运城轨线路101 条，运营线路长度3,155 公里。 中国高速铁路的建设始于 2004 年，开通的第一条真正意义的高速铁路是 2008 年8 月1 日开通运营的350 公里/小时的京津城际高速铁路，经过高速铁路 建设和对既有铁路的高速化改造，中国已经拥有全世界最大规模的高速铁路网。 中国高速铁路运营里程由20 12 年年底0.9 万公里增至2014 年的1.6 万公里，2015 年底预计高速铁路运营里程达到1.8 万公里。 牵引系统、制动系统和网络控