募集说明书摘要（面向合格投资者）剖析.PDF

欣捷投资控股集团有限公司2017 年公开发行公司债券募集说明书摘要 欣捷投资控股集团有限公司 （住所：宁波市江北区长兴路689 弄243 幢（2-1-11）） 2017年公开发行公司债券 （第一期） 募集说明书摘要 （面向合格投资者） 主承销商 （住所：大同市城区迎宾街15 号桐城中央21 层） 签署日：二〇一七年 月 日 1 欣捷投资控股集团有限公司2017 年公开发行公司债券募集说明书摘要 声 明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不 包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投 资决定的依据。 欣捷投资控股集团有限公司2017 年公开发行公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 发行人特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集 说明书相关章节。 一、截至2016 年12 月31 日经审计的合并报表，公司净资产为404,650.71 万 元，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为24,783.33 万元 （2014 年度、 2015 年度和2016 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值）， 按照本期债券不超过4.50 亿元的发行规模计算，预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍，因此本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债 券的转让等操作。本期债券的发行及上市交易安排祥见发行公告。 二、发行人于2016 年9 月13 日，经中国证监会（证监许可【2016 】2107 号文）核准，获准在中国境内向合格投资者公开发行不超过人民币10 亿元的公 司债券。本次公司债券采取分期发行的方式，本期基础发行规模为人民币2.50 亿元，并可超额配售不超过人民币2 亿元，发行总规模不超过人民币4.50 亿元。 三、本次债券于2016 年9 月经中国证监会核准公开发行，因债券全称和简称 以起息日作为命名标准，考虑到本期债券发行及起息日在2017 年，因此本期债券 名称调整为“欣捷投资控股集团有限公司2017 年公开发行公司债券（第一期）”， 其对应的其他相关申请文件继续生效，未作调整。 四、经东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）综合评定， 发行人主体信用评级为AA ，本期债券的债券信用评级为AA 。该等评级表明发行 人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。考虑到信用 评级机构对发行人和本期债券的评级是一个动态评估的过程，如果未来信用评级机 构调低对发行人主体或者本期债券的信用评级，本期债券的市场价格将可能随之发 生波动从而给持有本期债券的投资者造成损失。本次信用评级报告出具后，东方金 诚将每年出具一次正式的定期跟踪评级报告。定期跟踪评级报告与首次评级报告保 持衔接，如定期跟踪评级报告与上次评级报告在结论或重大事项出现差异的，东方 金诚将作特别说明，并分析原因。不定期跟踪评级自评级报告出具之日起进行，东 方金城评级人员将密切关注与公司有关的信息，在认为必要时及时安排不定期跟踪 评级并调整或维持原有信用级别。 欣捷投资控股集团有限公司2017 年公开发行公司债券募集说明书摘要 五、本期债券募集资金扣除承销费后，全部用于补充公司营运资金。发行人承 诺本期债券募集资金不用于购置土地、不直接或间接用于房地产业务，并已单独出 具相关承诺书。 六、本期债券的偿债资金将主要来源于发行人经营活动产生的收益和现金流。 2014 年～2016 年度，发行人合并口径营业收入分别为841,328.49 万元、954,237.33 万元和978,413.30 万元；息税折旧摊销前利润（EBITDA ）分别为54,790.99 万元、 57,026.11 万元和 60,132.56 万元；归属于母公司所有者的净利润分别为23,113.5