黄金并购基金战略投资者募集说明书 .pdf

金矿并购股权投资基金

战略投资者

募集说明书

世界货币藏金于民需求保障

古稀专家反复实勘品质保障

开采中金矿证照齐基础保障

金价下行抄底金矿超值保障

最新节能环保冶炼成本保障

期现套利对冲风险收益保障

行业巨头战略投资信心保障

优先劣后结构设计安全保障

上市公司争相收购退出保障

明星团队基金管理专业保障

2014年2月

第一页共二十三页

金矿并购股权投资基金募集说明书

金矿并购股权投资基金

目录

一、基金概要三

二、基金管理人与管理团队.五

三、金矿并购策略与目标金矿.七

四、整体估值与预期利润十五

五、退出机制十八

六、风险控制十九

七、理想战略投资者25

第二页共二十三页

金矿并购股权投资基金募集说明书

金矿并购股权投资基金

一、基金概要

1、基金设立要点

基金名称金矿并购股权投资基金

组织形式（优先收益+浮动收益）股权型基金

基金发起人/管理人/深圳黄金明星投资基金管理有限公司（下称：基金管理公司）

普通合伙人山东xxx矿业股份有限公司（下称：山东xxx）

基金总规模人民币11.25亿元（分期发行，每期2-3亿元）

基金存续期1.5+1+1年

主要投资方向金矿并购（已预选3个正常生产的目标金矿及12个目标控矿权）

募集开放时间2014年2月—12月（按并购进度，分期募集）

普通合伙人出资占每期基金规模的19%，其中：

(GP)基金管理公司出资2%，山东xxx出资17%

战略投资人出资不少于每期基金规模的15%

(劣后级LP)每期每份1000万元起，可按