东海证券-电子行业周报：美出台措施加强半导体出口管制，国产AI芯片2025年国内市占率有望升至40%.pdf
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行
业
研
究[Table_Reportdate]
2025年5月19日
[table_invest][Table_NewTitle]
标配美出台措施加强半导体出口管制，国产
行AI芯片2025年国内市占率有望升至40%
业
周——电子行业周报2025/5/12-2025/5/19
报[ta
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分析师：邹臣美国半导体出口管制进一步升级，
登记编码：S0730523100001
zouchen@021DeepSeek热潮有望推动端侧AI发展
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半导体行业月报：美国半导体出口管制进一步升级，DeepSeek热潮有望推动端侧AI发展.docx
内容目录
2025年1月半导体行业市场表现情况 6
全球半导体月度销售额继续同比增长，部分存储器月度价格环比有所分化 8
全球半导体月度销售额继续同比增长 8
消费类需求逐步复苏，预计AI手机及AIPC渗透率将快速提升 11
全球智能手机季度出货量延续增长趋势，预计AI手机市场份额未来几年将快速提升 12
AIPC产业生态加速迭代升级，AIPC或成为推动全球PC出货量恢复增长的重要动力 19
全球可穿戴腕带设备季度出货量实现同比增长，端侧AI在可穿戴设备落地 25
中国新能源汽车月度销量继续高速增长，中国汽车月度销量创历史新高 28
全球部分芯片厂商季度库存水位环比基本持平，国内部分芯片厂商季
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AI+国产化双轮驱动，关注消费电子、半导体产业链投资机遇
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行情回顾：推荐（维持评级）
2024年初至今，中信电子行业指数上涨23.24%，同期沪深300上涨
16.22%，电子行业指数表现强于沪深300。24Q3以来电子行业指数上涨
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2025年电子行业AI与国产化双轮驱动，关注消费电子、半导体产业链投资机遇.docx
目 录
TOC\o1-3\h\z\u1、2024年初至今电子行业表现强于沪深300 6
、2024年初以来电子行业行情回顾 6
、电子各细分行业涨跌幅 7
2、IC设计：AI大模型持续迭代，算力HBM需求高增 8
、全球人工智能基础设施市场高速增长 8
、ChatGPT持续迭代，性能不断优化 8
、2028年AI基础设施市场总支出超1000亿美元 9
、算力芯片需求高增，国产GPU持续发力 9
、GPU在AI算力芯片市场占比最高 9
、AI芯片持续迭代 10
、中国AI芯片市场规模快速增加，国产GPU竞争力不断提升 10
、HBM需求高增，存储厂商资本开支显著增长 13
、存储芯片趋于小型化，
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2025年1月13日和2025年1月15日，美国商务部产业安全局（“BIS”）先后发布了名为“人工智能扩散出口管制框架”（ExportControlFrameworkforArtificialIntelligenceDiffusion）的临时最终规则（“AI
Framework”）和名为“实施先进计算集成电路额外尽职调查措施”（ImplementationofAdditionalDue
DiligenceMeasuresforAdvancedComputingIntegratedCircuits）的临时最终规则（“ICIFR”）。短短三天时间内，BIS连续
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2025年1月13日和2025年1月15日，美国商务部产业安全局（“BIS”）先后发布了名为“人工智能扩散出口管
制框架”（ExportControlFrameworkforArtificialIntelligenceDiffusion）的临时最终规则（“AI
Framework”）和名为“实施先进计算集成电路额外尽职调查措施”（ImplementationofAdditionalDue
DiligenceMeasuresforAdvancedComputingIntegratedCircuits）的临时最终规则（“ICIFR”）。短短
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——半导体行业月报
证券研究报告-行业月报强于大市(维持)
半导体相对沪深300指数表现发布日期：2025年02月10日
投资要点：
半导体沪深300
68%
57%⚫1月半导体行业表现相对较强。2025年1月国内半导体行业（中
47%信）下跌2.01%，同期沪深300下跌2.99%，其中集成电路下跌
36%1.54%，分立器件下跌6.02%，半导体材料下跌0.71%，半导体
25%
14%设备下跌3.06%；2025年1月费城半导体指数上
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电子行业市场前景及投资研究报告：半导体量检测设备，控制芯片生产良率，国产空间.pdf
行业深度报告|电子
证券研究报告
行业评级推荐（维持）半导体量检测设备：控制芯片生产良率的关
报告日期2025年04月11日键，具备极大空间和极强迫切性
投资要点：
⚫半导体量检测设备：芯片良率关键，光学和电子束技术优势互补。半导体量检测设备主
要用于前道晶圆制造和中道先进封装中的工艺控制，是芯片良率的关键。随着半导体工
艺制程的不断缩小，芯片内部结构日趋复杂，同时应用于HBM等新兴领域的2.5D/3D
先进封装技术也快速发展，行业对于工艺控制要求愈发严苛，下游客户对高端半导体质
量控制设备的技术要求及需求量也持续提升。从底层技术上看，目前产业中半导体量检
测设备多应用光学和电子束技术，光学检
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电子行业半导体材料系列报告之二：AI和晶圆厂扩建驱动半导体材料市场回暖，高端材料国产化进程加速.pdf
1、AI和晶圆厂扩建驱动半导体材料市场回暖
2、硅片：库存去化接近尾声叠加终端需求驱动，硅片行业有望逐步景气回升
3、电子特气：贯穿晶圆制造的多个流程，全球市场被欧美日企业占据
4、掩膜版：国产替代空间广阔，龙头企业蓄势待发
5、光刻胶：逐步推进国产化进程
6、湿电子化学品：技术门槛高、资金投入大、产品更新换代快
7、CMP材料：CMP环节仍存在较大国产化空间
8、靶材：半导体制造对溅射靶材金属纯度的要求高
9、投资建议
10、风险分析
请务必参阅正文之后的重要声明2
11、、半半导导体材料体材料分分为晶圆制造材料和封装材料为晶圆制造材料和封装材料
半导体材料是制作晶体管、集成电路、电力电子
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中国电子行业半导体激光芯片国产代替：光纤激光器芯片进入加速期，光通信芯片长期空间广阔(202207).pdf
中国电子ChinaElectronics
半导体激光芯片国产替代：光纤激光器芯片进入加速期，光通信芯片长期空间广阔
DomesticSubstitutioninSemiconductorLaserChips:FiberLaserChipsOpticalCommunicationChipsAreSettoBenefit
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观点聚焦InvestmentFocus
[Table_Info](PleaseseeAPPENDIX1forEnglishsummary)
半导体激光芯片主要应用在低功率的光通信市场以及高功率的光纤
激光器市场。我国半导体激光芯片技术基础薄弱，在光
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东海证券-半导体行业3月份月报：存储价格上行，半导体设备国产化旋律进一步深化.pdf
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2025年04月09日
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标配存储价格上行，半导体设备国产化旋律
行进一步深化
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月——半导体行业3月份月报
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2024年半导体行业策略报告：AI赋能叠加国产化趋势 半导体修复性行情有望展开.pdf
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AI赋能叠加国产化趋势半导体修复性行情有望展开
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——2024年半导体行业策略报告
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ate]2023年12月1日
[Table_Summary]
内容提要：
年初至今，半导体（申万）板块累计跌幅达2.07%，跑赢沪深
300指数7.65pct，全年受益于AI等新驱动，A股科技板块整体相
证
对较为强劲。
研究助理：
券申万半导体与沪深300走势图
邓垚半导体行业当前整体仍处于景气筑底阶段，今年受全球经济下
18.00%
研执业证书编号：S1380116110007行、地缘政治等因素影响，行业周期持续下行，三季度以来终
13.00%
8.0