个人财务规划居间协议.docx

个人财务规划居间协议

编号：__________

本协议双方为：

甲方（居间方）：__________

地址：__________

乙方（委托方）：__________

地址：__________

鉴于甲方具备专业的个人财务规划能力，乙方因个人财务需求寻求甲方提供居间服务。为明确双方权利义务，经双方友好协商，特订立本协议。

本协议旨在规范甲方作为居间方为乙方提供个人财务规划服务的行为，确保双方合法权益的实现。

双方的责任和义务：

甲方责任和义务：

1.甲方应按照乙方的需求，提供专业、准确的个人财务规划服务，包括但不限于资产配置、投资建议、风险管理等。

2.甲方有义务对乙方提供的信息保密，未经乙方同意，不得向任何第三方泄露。

3.甲方应定期向乙方报告财务规划服务的进展情况，并就财务规划方案与乙方进行沟通和调整。

4.甲方应遵守国家相关法律法规，确保所提供的服务符合行业规范和道德标准。

5.甲方对因自身过错导致的乙方财务损失承担相应的赔偿责任。

乙方责任和义务：

1.乙方应如实向甲方提供个人财务状况和需求，以便甲方能够提供符合其需求的财务规划服务。

2.乙方应遵守甲方的建议，按照财务规划方案执行，并对自身决策负责。

3.乙方应按时支付甲方提供的居间服务费用，如因乙方原因导致甲方无法正常提供服务，乙方应承担相应责任。

4.乙方有义务对甲方提供的服务进行评价，并提出改进意见。

5.乙方应配合甲方进行必要的调查和审核，以保障甲方的合法权益。

双方权利：

1.甲方有权要求乙方提供真实、完整的财务信息，以便甲方提供准确的服务。

2.甲方有权要求乙方按照财务规划方案执行，并对乙方的执行情况进行监督。

3.乙方有权要求甲方提供专业、高效的财务规划服务，并对服务内容进行了解和确认。

双方义务：

1.甲方有义务为乙方提供保密、专业、准确的财务规划服务。

2.乙方有义务支付甲方提供的居间服务费用，并配合甲方完成服务所需的相关工作。

合同金额与支付方式：

1.本协议项下，甲方为乙方提供的个人财务规划服务费用总额为人民币__________元（大写：__________元整）。

2.支付方式如下：

a.首付款：乙方应在签订本协议之日起__________个工作日内向甲方支付人民币__________元作为首付款。

b.服务期间支付：在服务期间，乙方应按照甲方的服务进度和约定，分阶段支付剩余服务费用。具体支付时间、比例和条件如下：

-第一个支付节点：在甲方完成初步财务规划方案后，乙方应支付人民币__________元。

-第二个支付节点：在甲方完成详细财务规划方案并经乙方确认后，乙方应支付人民币__________元。

-第三个支付节点：在甲方完成财务规划实施并达到预定目标后，乙方应支付人民币__________元。

c.额外费用：如因乙方原因导致甲方额外支出，如资料收集费、咨询费等，乙方应在甲方提出费用清单后__________个工作日内支付。

3.支付方式为银行转账，乙方应在支付前向甲方提供银行账户信息。甲方收到款项后，应向乙方出具相应的收据。

4.若乙方未按时支付款项，甲方有权暂停或终止服务，并要求乙方支付逾期付款的利息，利率为_____%（年利率），直至乙方全额支付欠款。

5.合同总金额的调整：在合同履行过程中，如因市场变化、法律法规调整或其他不可抗力因素导致服务费用发生变动，双方应友好协商，经协商一致后可调整合同金额。

6.任何支付款项均不得抵扣乙方应支付的其他费用或赔偿金。

违约与争议解决机制：

1.违约行为及责任：

a.甲方违约：若甲方未按照本协议约定提供个人财务规划服务，或提供的服务不符合约定的质量标准，或泄露乙方保密信息，甲方应承担违约责任。

b.乙方违约：若乙方未按约定支付服务费用，或提供虚假信息影响甲方服务，或未遵守甲方建议的财务规划方案，乙方应承担违约责任。

c.违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、继续履行合同等。

2.违约金及赔偿：

a.甲方违约时，应向乙方支付相当于合同总金额__________%的违约金。

b.乙方违约时，应向甲方支付相当于合同总金额__________%的违约金。

c.如违约金不足以弥补损失，违约方还应赔偿对方因此遭受的直接损失。

3.争议解决：

a.双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

b.如协商不成，任何一方均有权将争议提交至__________仲裁委员会仲裁解决。

c.仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

d.如双方均选择诉讼解决，应将争议提交至__________法院，适用中华人民共和国法律。

4.管辖法院：

a.如双方未选择仲裁解决争议，则争议提交至本协议签订地法院管辖。

5.不可抗力：