客户经理晋升：让优秀成为习惯.pptx

1新华人寿保险股份有限公司·客户经理晋升培训让优秀成为习惯

讲师介绍

目录客户经理的角色认知1客户经理的的职业素养2客户经理的职涯规划3

客户经理的角色认知第一篇

什么是客户经理？思考

客户经理名词释义我们服务的对象职业经理人客户经理为客户提供服务的职业经理人客户经理

我们究竟为客户提供什么服务呢？思考

我们为客户的一生提供了全面的规划！意外险保单大病医疗险保单子女教育保单养老险保单投资理财险保单以客户需求为导向，拿走担忧，创造价值！

我们是客户家庭的——保险顾问

第二篇客户经理的职业素养

优秀客户经理必备的职业素养——KASH

（一）KASH·知识作为保险顾问，我们需要具备哪些知识？

我们需要具备的知识（1）保险基础知识

保险基础知识小测试全残释义重疾种类

我们需要具备的知识（2）金融理财、时事新闻、

健康养生、子女教育......找到共同语言提供附加服务建立信任关系

（二）KASH·态度作为保险顾问，我们需要具备怎样的工作态度？

《50码的故事》视频观摩

我们要具备的态度要执着、自信不要自我设限

（三）KASH·技能与普通营销员相比，我们对技能三角的掌握应该有哪些提升？

我们要具备的技能专推产品客户管理建立影响力中心建立目标市场客户的持续开拓与经营按客户需求设计产品组合，满足需求而非单纯销售产品发现需求、激发需求、强化需求

（四）KASH·习惯没有什么比习惯的力量更强大！——奥维德，古罗马著名诗人有调查表明，人们日常活动的90％源自习惯和惯性。我们几点钟起床、怎么洗澡、刷牙、穿衣、读报、吃早餐、驾车上班……一天之内上演着几百种习惯。

我们要养成的工作习惯01出勤、拜访02填写工作日志与财富宝典03使用工具展业（单页、市调表、建议书）04客户服务05转介绍06学习、参加各类培训07良好的自我工作模式

同样是一名优秀客户经理必备的职业素养！

诚信是寿险营销员的第一准则！寿险营销员诚信信条3241无论何时、何地、何种情形下，客户的利益永远高于自己的利益；对可能影响客户决定的所有信息进行充分且翔实的披露。不断丰富与提升自己的专业知识、技能与技巧，始终以最高的职业技能标准为客户提供最好的建议；对客户的商业信息与私人信息严格保密，并将此作为客户对自己的授权；

客户经理的职涯规划第三篇

我们的两条职业发展跑道行销发展组织发展

我们的第条职业发展跑道

持续绩优让我们各方面的能力得到不断成长修养03修养日益提升个人素质礼仪生活品味形象气质能力02能力不断增强人际交往能力销售能力沟通能力规划能力人脉01人脉关系逐渐扩大客户资源持续增长

持续绩优让我们为更多家庭提供全面的人生保障当我们能够每月完成3件保额为10万的保单，并且持续20年的时间时，我们为客户提供的人生保障为——360万保障金额108位家庭成员保障人群36个家庭保障家庭保障对象一年十年二十年3600万1080位家庭成员360个家庭7200万2160位家庭成员720个家庭

我们的第条职业发展跑道

组织发展带给我们……

组织发展带给我们……工作价值职业生涯为更多的人员提供就业机会为更多的家庭提供保险保障让自己的寿险事业更加长久

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