代客理财协议书范本5.pptx

代客理财协议书范本5

汇报人：XXX

2025-X-X

目录

1.协议概述

2.服务内容

3.资金管理

4.费用及支付

5.保密条款

6.争议解决

7.其他条款

01

协议概述

协议定义及目的

协议定义

本协议是指甲方（代客理财机构）与乙方（客户）之间，就甲方代为

乙方进行理财管理活动所达成的权利义务关系的书面协议。协议有效

期为三年，自双方签字盖章之日起生效。

理财目标

本协议旨在帮助乙方实现理财目标，通过专业理财规划，确保乙方资

产保值增值。预计年化收益率为5%-8%，具体收益将根据市场情况和

投资组合调整。

服务范围

甲方将为乙方提供全面的投资组合管理服务，包括但不限于资产配置、

产品选择、投资建议、风险监控等。服务过程中，甲方将严格遵守相

关法律法规和行业规范，确保乙方利益最大化。

协议双方基本信息

甲方信息

甲方为XX代客理财有限公司，注册地为XX市，注册资本为人民币XX

万元，具有独立的法人资格。公司成立于XX年，拥有丰富的理财管理

经验和专业的理财团队。

乙方信息

乙方为具有完全民事行为能力的个人或法人，姓名为XX，身份证号码

为XX或统一社会信用代码为XX。乙方应提供有效的身份证明文件，以

确保协议的合法有效性。

联系方式

甲方联系方式：电话号码为XX，电子邮箱为XX。乙方联系方式：电话

号码为XX，电子邮箱为XX。双方应确保联系方式的准确性，以便及时

沟通和通知。

协议生效条件

协议签署

本协议自双方签字或盖章之日起生效。甲方应在收到乙方签署的协议