私人理财顾问协议样式（2024版）版.docx
甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME
甲方：XXX
乙方：XXX
20XX
COUNTRACTCOVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
私人理财顾问协议样式（2024版）版
本合同目录一览
1.协议综述
1.1协议类型
1.2协议双方
1.3协议有效期
2.顾问服务内容
2.1服务范围
2.2服务项目
2.3服务方式
3.顾问服务费用
3.1费用标准
3.2支付方式
3.3费用调整
4.双方权利与义务
4.1顾问方的权利与义务
4.2客户方的权利与义务
5.保密条款
5.1保密内容
5.2保密期限
5.3保密泄露后果
6.终止与解除
6.1终止条件
6.2解除方式
6.3解除后事项处理
7.争议解决
7.1争议范围
7.2解决途径
7.3适用法律
8.违约责任
8.1违约情形
8.2违约责任承担
9.其他条款
9.1不可抗力
9.2合同修改与补充
9.3合同解除与终止
10.合同的成立、生效与失效
10.1成立条件
10.2生效时间
10.3失效条件
11.合同的签署与保存
11.1签署方式
11.2签署地点
11.3合同保存
12.附则
12.1名词解释
12.2合同附件
13.合同的修订历史
13.1修订版本
13.2修订日期
13.3修订内容
14.签署页
14.1甲方（客户方）签署
14.2乙方（顾问方）签署
14.3见证方签署（如有）
第一部分：合同如下：
第一条协议综述
1.1协议类型
本协议为私人理财顾问协议，由甲方（客户方）与乙方（顾问方）共同签订，用以明确双方在理财顾问服务过程中的权利、义务及责任。
1.2协议双方
甲方（客户方）：【甲方全称】
乙方（顾问方）：【乙方全称】
1.3协议有效期
本协议自双方签字之日起生效，有效期为【有效期开始日期】至【有效期结束日期】。除非双方达成书面一致意见，否则本协议不得提前终止。
第二条顾问服务内容
2.1服务范围
（1）财务状况分析
（2）理财规划制定
（3）投资建议
（4）财务风险管理
（5）其他与理财相关的咨询服务
2.2服务项目
乙方应根据甲方的财务状况、风险偏好和理财目标，提供针对性的理财规划方案，并协助甲方实施。
2.3服务方式
乙方将通过面对面会谈、电话沟通、电子邮件等方式，为甲方提供顾问服务。
第三条顾问服务费用
3.1费用标准
乙方向甲方提供理财顾问服务的费用为【费用金额】。
3.2支付方式
（1）【支付方式描述】
3.3费用调整
除非双方另有约定，否则本协议有效期内，乙方不得单方面调整服务费用。
第四条双方权利与义务
4.1顾问方的权利与义务
（1）乙方有权要求甲方提供真实的财务状况信息，以便更好地为甲方提供服务。
（2）乙方应按照约定时间、质量要求完成理财规划方案的制定和实施。
（3）乙方应严格保密甲方的财务信息，未经甲方同意，不得泄露给第三方。
4.2客户方的权利与义务
（1）甲方有权要求乙方按照约定提供理财顾问服务。
（2）甲方应向乙方提供真实的财务状况信息，以便乙方更好地为甲方提供服务。
（3）甲方应按照约定时间和方式向乙方支付服务费用。
第五条保密条款
5.1保密内容
本协议项下，乙方接触到的甲方财务信息、商业秘密等均属于保密内容。
5.2保密期限
乙方对保密内容的保密期限为【保密期限】。
5.3保密泄露后果
如乙方泄露保密内容，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
第六条终止与解除
6.1终止条件
（1）双方达成书面一致意见终止本协议；
（2）协议有效期届满；
（3）一方违约严重，对方有权终止协议；
（4）不可抗力导致本协议无法履行。
6.2解除方式
协议解除应通过书面形式通知对方。
6.3解除后事项处理
协议解除后，乙方应停止提供服务，并按照约定方式处理后续事项。
第八条违约责任
8.1违约情形
一方违反本协议的约定，包括但不限于未能履行或未能完全履行协议约定的义务，均视为违约。
8.2违约责任承担
违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。具体违约责任按照本协议相关条款和法律规定执行。
第九条其他条款
9.1不可抗力
因不可抗力导致一方不能履行或部分履行本协议的，该方应立即通知对方，并在合理时间内提供证明文件。根据不可抗力的影响，双方协商决定是否终止或修改本协议。
9.2合同修改与补充
本协议的修改和补充，应由双方协商一致，并以书面形式作出。
9.3合同解除与终止
本协议的解除和终止，应遵循本协议第六章的约定执行。
第十条合同的成立、生效与失效
10.1成立条件