理财顾问工作计划5(私人理财顾问).pptx
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理财顾问工作计划5(私人理财顾问);目录;01;理财顾问的角色与职责;理财顾问的职业发展路径;理财顾问所需的专业技能;02;客户需求分析;客户关系维护策略;客户满意度提升方法;03;理财规划的基本步骤;理财规划工具与方法;理财规划案例分析;04;投资组合构建原则;资产配置策略;投资组合风险管理;05;股票市场分析;债券市场概述;基金产品介绍;06;税务规划策略;遗产规划要点;税务与遗产规划案例分析;07;团队协作的重要性;有效沟通技巧;团队建设与培训;08;相关法律法规解读;理财顾问职业道德规范;合规风险防范;THANKS
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