上海汽车集团股份有限公司认股权和债券分离交易的可-saicmotor.PDF

证券代码：600104 证券简称：上海汽车 公告编码：临 2007-064 上海汽车集团股份有限公司 认股权和债券分离交易的可转换公司债券 定价、网下发行结果及网上中签率公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海汽车集团股份有限公司 （以下简称“上海汽车”或“发行人” ）发行 630,000 万元（6,300 万张）认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称“上海汽 车分离交易可转债”或者“本次发行” ）的申购已于2007 年 12 月 19 日结束。 发行人和保荐人（主承销商）中国国际金融有限公司根据申购情况，现将本 次发行结果公告如下： 一、本次发行票面利率 上海汽车分离交易可转债本次发行 630,000 万元（6,300 万张），发行价格为 每张 100 元。发行人和保荐人（主承销商）根据簿记建档情况，确定本次发行的 上海汽车分离交易可转债债券的票面利率为 0.8% 。 二、网下配售比例 根据 2007 年 12 月 17 日公布的《上海汽车集团股份有限公司认股权和债券 分离交易的可转换公司债券发行公告》的规定，本次上海汽车分离交易可转债除 去原股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，按照网上中签率和网下配售 比例趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。根据实际优先配售及网上和 网下申购情况，本次上汽集团分离交易可转债网上中签率和网下配售比例分别确 定为 0、0.5051% 。 三、网下申购情况 本次发行网下申购过程经金杜律师事务所现场见证，网下申购资金经北京兴 华会计师事务所有限责任公司验资。 1、发行人原股东优先认购情况 发行人原有限售条件流通股股东上海汽车工业（集团）总公司通过网下进行 申购，有效申购数量为 140,000.00 万元（1,400,000 手）。发行人原无限售条件流 通股股东通过网上申购代码“704104”进行优先配售的有效申购数量为 65,872.20 万元（658,722 手）。 2 、网上发行申购情况 根据上海证券交易所提供的网上申购信息，本次发行参加网上申购的一般社 会公众投资者通过网上申购代码“733104”进行申购的有效申购户数为 25,058 户， 有效申购数量为 16,997,829.00 万元（169,978,290 手）。 3 、网下发行申购情况 在规定的截止时间内，保荐人（主承销商）共收到 402 张《上海汽车集团股 份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券网下申购表》，其中，有 2 张申购订单由于申购者订金未能及时到帐，不符合《上海汽车集团股份有限公司 认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》中的申购规定，为无效申购。 其余全部为合规申购，合规申购总金额为 66,965,000 万元（669,650,000 手），冻 结申购订金总额为 13,393,020 万元。本次发行票面利率 0.8%对应的有效申购总 量为 66,965,000 万元（669,650,000 手）。 四、发行与配售结果 1、发行人原股东优先配售数量及配售比例 发行人原无限售条件流通股股东通过网上申购代码“704104”认购部分：优先 配售 65,872.20 万元（658,722 手），占本次发行总量的 10.46%。 发行人原有限售条件流通股股东上海汽车工业（集团）总公司通过网下优先 配售 140,000 万元（1,400,000 手），占本次发行总量的 22.22% ，满足最少认购 8 亿元上海汽车分离交易可转债的承诺。 2 、 网上发行数量及中签率 网上一般社会公众投资者的有效申购数量为 16,997,829 万元（169,978,290 手）。本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的上海汽车分离交易 可转债为 85,859.60 万元（858,596 手），占本次发行总量的 13.63%，中签率为 0 。 保荐人（主承销商）中国国际金融有限公司将在 2007 年 12 月 24 日组织摇 号 抽 签 仪 式 ， 配 号