人寿保险需求分析表.pdf

ICSHH00001 客户经理编码： 网点编码： 机密 人寿保险需求分析表 敬 呈： 先生/女士 保险顾问： 重要提示 您的保险顾问是中国平安人寿保险有限公司的业务代表，可为您提供保险方面的金融产品及 服务。这些产品包括本公司的产品以及相关合作方提供的其他能满足您个人金融需求的产 品。 这是一个非常重要的说明，您应当仔细阅读。您的保险顾问必须在充分了解您的个人情况后 再进行产品建议。您的财务状况及详细需求将决定您会得到何种建议。如果您在没有进行仔 细研究您的财务需求的情况下购买了保险产品，您将面临所购买的产品或服务因不适合您的 需要而带来的风险。 请向您的保险顾问索要这份《个人财务报告》的复印件。 是否向客户揭示以上重要提示？ 是 □ 否 □ ICSHH00001 第一部分 个 人 信 息 本人： 姓名 出生日期 婚姻状况 是 否 单位地址 联系电话 移动电话 E-mail 配偶： 姓名 出生日期 单位地址 联系电话 移动电话 E-mail 第二部分 抚养/赡养人员 （例如：孩子、老人等） 关系 姓名 年龄 生日 抚养/赡养时间(年) 第三部分 保 险 需 求 分 析 一、风险管理 应备费用