思源房地产营销管理系统操作手册V6.2(营销版)解析.doc

ＣＲＭ营销管理系统 操 作 手 册 (编号：SZSYSWI01) 目 录 第一章 登录界面 5 1.1 界面框架 6 1.2 菜单 6 1.2.1 登录账号 6 1.2.2 工具 7 1.2.3 帮助 9 第二章 我的主页 11 2.1销售任务提醒设置 11 2.2我的任务 12 2.3我的销售 14 第三章 客户管理 15 3.1 客户管理 15 3.1.1 查询区域 16 3.1.2 功能区域 17 3.1.3 客户信息列表 20 3.1.4 页签 21 3.1.5 客户信息的新增、修改、删除 34 3.2 问卷管理 41 3.2.1 问卷的查询 42 3.2.2 问卷的新建 43 3.2.3 题目的新建 44 3.2.4 问卷基本资料的修改 47 3.2.5 问卷的预览 47 3.2.6 问卷的启用 48 3.2.7 题目的维护 49 3.3 重复客户录入规则设置 50 3.4公共客户规则设置 51 3.4.1进行设置 51 3.5公共客户 52 3.5.1公共客户的申请 53 3.5.2待审批列表查看 54 3.5.3上级岗位进行审批操作 54 3.5.4上级岗位做撤销审批操作 55 3.5.5客户分配操作 56 第四章 销售管理 57 4.1 功能介绍 57 4.2 售楼指引 58 4.2.1 楼盘表 58 4.2.2 购房销售流程表 59 4.2.3 房间简要信息 61 4.2.4 开始认购 62 4.2.5 执行进程表中的进程 68 4.2.6 购房特殊事务 83 4.3 销售控制 129 4.4 项目概览 131 第五章 折扣管理 132 5.1优惠方案 132 5.2底价设置 135 5.3常规折扣管理 136 5.4身份折扣管理 138 第六章 财务管理 139 6.1 收款登记 139 6.2 按揭到帐 142 6.3 收据本管理 144 6.4 诚意金管理 145 6.4.1 新建诚意金 146 6.4.2诚意金作废 147 6.4.3诚意金转签约 148 6.5 财务设置 149 6.5.1 币种设置 149 6.5.2 银行名称设置 150 6.5.3 银行帐号设置 151 6.5.4 款项类型设置 152 6.5.5 交款方式设置 153 6.5.6 代收费设置 154 第七章 房产维护 156 7.1 小区/区域设置 156 7.2 大楼/片区设置 158 7.3 生成房产 159 7.4 房产资料 160 7.5 批量数据录入 161 7.6 批量删除 165 7.7 公式设置 167 7.8 户型资料 170 7.9 精度设置 171 7.10 付款方案设置 171 第八章 统计报表 175 8.1 销售报表 175 8.2 财务报表 179 8.3 客户报表 179 8.4 项目报表 180 8.5 公司报表 180 8.6集团报表 182 第九章 系统管理 183 9.1 组织机构 183 9.1.1 公司设置 183 9.1.2 项目设置 184 9.1.3 部门设置 185 9.2 岗位管理 186 9.3 用户管理 187 9.4 权限分配 189 9.5 模版设置 193 9.6 参数设置 195 9.6.1 常规参数设置 195 9.6.2 树型参数设置 197 第十章 流程管理 198 10.1 规则设置 198 10.2表单管理 200 10.3流程管理 202 10.4 我的批阅 207 10.5 待办事宜 208 10.6 我的请求 210 第十一章 营销管理 213 11. 1佣金管理 213 11.2佣金公式管理 214 第一章 登录界面 登录界面是用户进入Ris系统的界面，用户输入用户名和密码后，点击登录进入系统。 系统登录界面 1.1 界面框架 Ris系统的界面共分为两部分为菜单区和工作区。如下图 红色框体中的为菜单区；黄色框体中的为工作区；蓝色框体中的为侧边栏收缩按钮；黑色框体中的为工具部分。 1.2 菜单 应用程序级菜单位于工作区的左方，每个菜单表示不同的功能模块，可以完成不同的业务流程实现日常工作的信息化工作。 1.2.1 登录账号 (1)、把鼠标放在“登录账号”上，则“登录账号”下拉菜单展开，单击“ 重新登录”，则重新返回登录界面； （02）语音服务设置，是设置的一个‘来电弹窗’功能， 输入本机的服务器IP和固定电话号码，保存。如图 （03）点击“更改密码”，则弹出模式窗口，如图 可以在模式窗口中重新设置用户密码。 1.2.2 工具 工具下拉菜单中包括四部分。 (1)、按揭计算器。 单击按揭计算器按钮，弹出按揭计算器窗口。用户可以使用