理财规划师基础知识培训P113.pdf

理财规划师基础知识培训.pptx 理财规划师基础知识培训;;理财规划基础;主要内容;第一节理财规划概述;一、理财规划目标;一、理财规划目标;一、理财规划的目标;一、理财规划的目标;一、理财规划的目标;一、理财规划的目标;二、理财规划的原则;二、理财规划的原则;二、理财规划的原则;第二节理财规划的内容与流程;一、生命周期理论与家庭模型概述;一、生命周期理论与家庭模型概述;二、不同生命周期、不同家庭模型下的理财规划;二、不同生命周期、不同家庭模型下的理财规划;二、不同生命周期、不同家庭模型下的理财规划;三、理财规划的主要内容;二、理财规划的主要内容;三、理财规划的主要内容;四、理财规划的流程;四、理财规划的流程;第三节理财规

2021-07-02 约1.2千字 113页立即下载

理财规划师基础知识培训-金融基础.ppt 理财规划师基础知识培训金融基础广东农工商职业技术学院财经系主要内容货币与信用金融市场与金融机构金融工具国际金融既往考题涉及本章内容(8分) 货币的功能利率与债券价格的关系汇率分类商行业务与性质国际收支与汇率关系国际直接投资条件汇率变动的影响外汇种类通胀类型货币购买力利率市场化改革的目标国际资本流动类型金融工具的基本特性浮动汇率制度类型汇率标价法货币供给量决定因素主要内容（一）金融基础理论掌握货币形式、特征、层次和货币本位制度存款货币与信用创造理解通货膨胀成因、影响和治理手段掌握利率体系及影响因素了解汇率决定因素、国际货

2017-08-22 约字 94页立即下载

理财规划师基础知识培训课件.pps 理财规划师—基础知识—第1章本章提示 P2 重点P2 生命周期理论与家庭模型理财规划的目标与原则理财规划的主要工具、内容与流程 理财规划师的道德准则难点P2 生命周期理论与家庭模型理财规划的主要工具第一节理财规划概述理财视角中的人生人的一生，…，追求整个生命阶段效用最大化的过程。P4 理财目的，就在于追求更加丰富多彩的人生；个人理财的终极命题，就是如何有效地安排个人有限的财务资源，实现其一生生命满足感的最大化。P5 理财规划内涵理财规划根

2012-02-26 约字 1页立即下载

理财规划师基础知识培训-金融.ppt 中央银行职能（多选）★ 发行的银行垄断纸币发行权货币政策最高决策机构银行的银行－最能体现央行作为特殊金融机构的性质集中存款准备组织全国资金清算最后贷款人政府的银行代理国库代办金融事务，充当金融代理人为政府提供资金融通制定并监督执行金融行政法律法规第二单元金融机构二、商业银行商业银行：经营金融资产和负债业务，以追求利润为目标，多功能、综合性金融企业职能：★ 支付中介信用中介：最基本、最能反映经营活动特征信用创造金融服务商业银行商行组织形式单元制总分行制银行控股公司制连锁银行制目前我国商业银行的基本业务活动通常由负债业务、资产业务和（）共

2017-05-15 约1.09万字 143页立即下载

理财规划师基础知识培训讲解.ppt 理财规划师专业能力培训_三级;;;保险基础知识;C;D;B;c;A;c;风险构成要素★;B;D;D;c;C;风险的种类;B;C;风险与保险的关系;C;保险;D;保险特性;B;可保风险;D;ABCDE;保险分类;A;A;;D;C;D;D;保险职能;B;C;c;D;商业保险与社会保险区别;保险基本原则;D;告知;A;A;D;保证;B;弃权;弃权构成条件;禁止反言_约束保险人;;D;;禁止反言案;违反最大诚信原则后果;C;违反保证，合同无效，无需退还保费;;可保利益原则;可保利益适用时效;人身保险可保利益;c;C;C;c;c;D;B;近因原则;D;;损失补偿原则;重复保险分摊★;;A;B;DA;Cc

2017-04-18 约小于1千字 176页立即下载

基础知识 理财规划师讲义.doc 　　　　　　　　　　　　　　第一章理财规划基础　　　　　　　　　　点击打印第一节理财规划概述知识点1：理财规划的概念理财规划（Financial Planning），是指根据家庭财务状况，运用规范方法并遵循一定程序制定的切合实际、可操作的某一方面或一系列相互协调的规划方案，包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等。知识点2：理财规划的总体目标：财务安全和财务自由知识点3：理财规划目标的具体内容必要的资产流动性；合理的消费支出；实现教育期望；完备的风险保障；积累财富；合理的纳税安排；安享晚年；有效的财产分配

2017-10-07 约11.86万字 229页立即下载

理财规划师基础知识串讲.ppt 理财规划讲义： ——基础知识串讲主讲人尹梦秋考试总体情况介绍——助理考试总体情况介绍——二级理论知识考点分布 基础知识内容构成理财规划基础财务与会计宏观经济分析金融基础税收基础法律基础理财计算基础一、理财规划基础（一）内容要点：理财规划概述理财规划的内容与流程理财规划与理财规划职业：理财规划职业发展概况；理财规划师国家职业资格职业道德与操守：道德与职业道德；理财规划职业道德标准；理财规划职业纪律规范；违反职业道德的制裁措施（二）重点与难点理财规划定义理财规划的目标与原则生命周期理论与家庭模型理财

2018-12-22 约2.05万字 155页立即下载

理财规划师基础知识教材.docx 理财规划师基础知识教材《理财规划师基础知识教材》 理财规划师是一个专业的职业，他们致力于帮助个人和家庭制定健全的理财规划，以实现他们的财务目标。理财规划师需要具备丰富的知识和技能，以便能够为客户提供全面的财务建议。《理财规划师基础知识教材》是一本为理财规划师培训和教育而设计的教材，它涵盖了理财规划师所需的基本知识和技能。这本教材首先介绍了理财规划师的职责和角色。理财规划师需要了解客户的财务状况和目标，并制定适合客户的理财计划。他们还需要了解各种投资产品和金融工具，以便为客户选择合适的投资方式。此外，理财规划师还需要了解税法和退休规划，以便为客户规划未来的财务安全。教材还详细介绍了理财规划

2024-03-22 约小于1千字 2页立即下载

理财规划师税收基础知识.ppt 第五章税收根底;第一单元税收根本概念;二、税收制度构成要素;三、税收征收管理范围划分;第二单元税种介绍;一、所得税类;个人所得 ; 一、纳税人 ;1、即凡在中国境内有住所或者无住所而在境内居住满１年的个人，就是个人所得税的居民纳税人； 2、凡在中国境内无住所又不居住，或者无住所而且在中国境内居住不满１年的个人，就是个人所得税的非居民纳税人。其中，在中国境内有住所的个人是指因户籍、家庭、经济利益关系而在境内习惯性居住的个人；在境内居住满１年是指在一个纳税年度〔公历１月１日至12月31日〕中，在中国境内连续居住满365日，临时离境〔在一个纳税年度中一次不超过30日，或者屡次累计不超过90日的离

2025-02-27 约4.43千字 172页立即下载

1. 理财规划师基础知识课件.ppt 理财规划师基础知识;终极命题如何有效安排个人有限的财务资源，实现他一生满足感的最大化现实命题如何在一个保守内敛不愿露富的环境中，成为他的准家庭成员，为他提供全方位、多层次、个性化的综合金融服务;Why;大时代-金融经济时代 ——从没有资产，到财富积累，到金融资产的比重越来越大大需求-中产阶级与豪富阶层正在迅速形成 ——从激进博富到稳健保守大供给-不断加剧的金融服务竞争 ——关注客户的需求和目标比关注单一金融产品销售更重要 ——从分业经营到混业经营;;在那本著名的“唯有偏执狂才能生存”书中，他曾经坦言，“我常常感觉有一朵阴云正

2017-08-13 约1.87千字 41页立即下载

理财规划师基础知识.pptx 安徽大学金融学系祝清考试须知考试比重：1、理论知识项目助理理财规划师（%）理财规划师（%）基本要求职业道德55相关知识基础知识7060现金规划3—消费支出规划5—教育规划3—风险管理和保险规划49投资规划49税收筹划—5退休养老规划37财产分配与传承规划35指导与创新——合计100100 2、专业能力项目助理理财规划师（%）理财规划师（%）能力要求现金规划53消费支出规划1510教育规划105风险管理和保险规划2020投资规划2520税收筹划—12退休养老规划1512财产分配与传承规划1018指导与创新——合计100100? 题型设置：01助理理财规划师（三级）理论知识02（共125题）90

2025-04-20 约4.21千字 10页立即下载

理财规划师基础知识课件.pptx ?;我们常常思考的问题：;;人的一生需要多少钱？;现在，我们结论是：仅仅靠上班工资是很难保证富裕生活！只有理财，才能让我们过上富裕生活只有让钱为我们工作，才能轻松享受富裕生活 ;人生需要理财理财需要规划 ;理财的根本：;富人和穷人最大的区别！;? 个人理财就是通过制定财务计划对个人财务资源的适当管理，并通过不断调整计划实现人生目标，以达到：财务安全财务尊严财务自由 ;;在中国，理财行业现状;在国外，个人理财师与家庭医生、私人律师一样必不可少，成熟的理财规划会为客户提供“从摇篮到坟墓”的服务。拥有一名私人的理财师，随时报告财务状况、制定理财和投资计划，已经成为中产阶级人

2017-05-15 约1.34千字 46页立即下载

理财规划师基础知识-法律.ppt * 理财规划的法律基础 * 七、有限责任公司的设立及股权转让 1、有限责任公司的设立（1）有限责任公司由50个以下股东出资设立，允许设立一人公司；（2）有限责任公司注册资本的最低限额为人民币3万元；（3）全体股东的货币出资金额不得低于有限责任公司注册资本的百分之30%。（4）股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入有限责任公司在银行开设的账户；以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续。（5）股东缴纳出资后，必须经依法设立的验资机构验资并出具证明。（6）公司成立后股东不得抽逃出资。 * 理财规划的法律基础 * 2、出

2017-05-20 约3.46万字 168页立即下载

理财规划师基础知识串讲.ppt 理财规划讲义： ——基础知识串讲主讲人尹梦秋考试总体情况介绍——助理考试总体情况介绍——二级理论知识考点分布 基础知识内容构成理财规划基础财务与会计宏观经济分析金融基础税收基础法律基础理财计算基础一、理财规划基础（一）内容要点：理财规划概述理财规划的内容与流程理财规划与理财规划职业：理财规划职业发展概况；理财规划师国家职业资格职业道德与操守：道德与职业道德；理财规划职业道德标准；理财规划职业纪律规范；违反职业道德的制裁措施（二）重点与难点理财规划定义理财规划的目标与原则生命周期理论与家庭模型理财

2017-05-15 约2.05万字 155页立即下载

理财规划师基础知识-法律.ppt * 理财规划的法律基础 * 七、有限责任公司的设立及股权转让 1、有限责任公司的设立（1）有限责任公司由50个以下股东出资设立，允许设立一人公司；（2）有限责任公司注册资本的最低限额为人民币3万元；（3）全体股东的货币出资金额不得低于有限责任公司注册资本的百分之30%。（4）股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入有限责任公司在银行开设的账户；以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续。（5）股东缴纳出资后，必须经依法设立的验资机构验资并出具证明。（6）公司成立后股东不得抽逃出资。 * 理财规划的法律基础 * 2、出

2016-12-28 约3.46万字 168页立即下载