转变思维方式，从A再来.ppt

历年业绩展示 2011年业绩展示 结果： 自己是C类人员 虽然团队増到60余人,但A类为0 团队发展没有达到预期目标 固定的项目--深入学习《私人财富管理》的课程，变为自己的逻辑 固定的对象--身家千万以上的私营企业主 固定的频率--每天必须与一个人探讨关于 《私人财富管理》的话题 固定的技能—“财富管理”的重要手段: 企业资产与家庭资产的隔离； “保险资产”的重要角色： 是企业的现金资产，是家庭的安全资产 固定的激励--A类，100万 5个高经全部达成时A 团队序时A类17人，占比35% B类以上人力占比90% 国内TOP论坛入围14人，占比30% 主管入围率50% 我对A的理解—— 成长感悟 团队长首先必须紧跟公司节奏，建立正确的思维方式，才能建立净利润百万、千万的保险企业！ * * 李维淑 高级经理 教育背景：本科 入行时间：1997年2月 入司时间：2005年6月 目前职级：高级经理二级 主要荣誉 十次入围总公司TOP2000 四次TOP2000讲师 十次入围MDRT 五次入围总公司高峰会 深圳分公司第一位百万精英 深圳 · 李维淑 2011年10月 转变思维方式 从A再来 48 38 2006 48 48 2007 48 119 2008 42 56 2009 42 84 2011. 1-9月 19 18 2010 标保（万） 件数 年份 2010年跌入低谷，月均标保1.5万C类 2011年月均标保9.3万，成长5.2倍A类 42 84.1 合计 8 33.9 9月 4 8.5 8月 6 12.4 7月 4 4.2 6月 4 13.2 5月 4 1.7 4月 4 8.7 3月 4 0.8 2月 4 0.7 1月 件数 标保（万） 时间 2011年业绩突破源于—— 思维方式的转变 销售逻辑的转变 博士的报告给我带来 震撼 郑总报告 （2010年12月6日总公司个险年度会） 想法： 工作重心在组织发展 全力筹备总监，做大组织 个人业绩顺其自然 动作： 每天忙于增员面谈/新人辅导/陪访 回顾2010年—— 按这样的趋势，如何跟上公司未来十年规划的发展？ 反思—— 必须转变思维方式， 紧跟公司发展方向，顺势而为 2011年重新再来，从A开始 部门大会、小会反复强调自己要做A，每月四星做到80岁！ 下定决心—— 从C到A开头难 原因： 2010年忙于团队，客户交流少 销售逻辑和客户不匹配，签单周期长 结果： 为做A而做A，心很累 1-2月，虽然均达成4件，但绩效并不理想 再次学习郑总年度会议主旨报告 找到了突破的方向，就是将专业化体系运作的要素转化到我个人成长方式上 固定的时间做固定的事（1/2） 固定的时间做固定的事（2/2） 学习《私人财富管理》 2010年12月底，听到史晓琦《私人财富管理》课程，非常兴奋 2011年1、2月持续学习 反复听课程录音几十遍 反复阅读文字稿，划出重点背诵 每天找一个老客户讲解 加快学习实践的节奏 3月份签单标保8.7万/4件 客户反馈很好，最关注三张投影片 解决常见问题 二个问题: 企业资产与家庭资产到底怎样隔离？ 雄厚的家庭资产能拯救有风险的企业资产? 召集宝安百万俱乐部的十位伙伴共同研讨 企业、家庭、保险资产三者要匹配 保险资产隔离企业资产和家庭资产风险 企业、家庭、保险资产三者匹配关系 家庭资产 保险资产 企业资产 资产 匹配 家庭资产 分散风险 安全资产转移风险 现金资产控制风险 不断改进完善， 形成自己的资产匹配逻辑 借用学习分享切入财富管理—— 您好！今天用半个小时的时间与您分享这半年学习与探讨的课题《私人财富管理》课题当中的核心理念 学会如何做金钱的主人 学会掌握分配财富的能力 “财富安全”的重要手段：企业资产与家庭资产的隔离 王石的采访带来的启发—— 2010年12月初，王石接受采访时说了一句话： “未来20年如何分配财富是企业家的新课题，作为企业家不仅仅要具备赚钱能力，具备省钱能力，还要具备如何分配财富的能力！” 启发：帮助企业家管理财富是未来的趋势 企业的现状： 因为中国富人专注于自己的领域，没有分配好财富，导致中国的企业生命力很短，平均3-7年。所以就需要有私人财富管理的专家为他们打理财富的安全与传承。 分析中国企业家的现状—— 我们每天忙碌的工作、扩大企业、找项目，目的是什么？ 赚钱，扩大资产，增加财富，让家人生活的更好，为社会创造更大的价值 探讨赚钱的目的—— 当我们没有创造财富能力的时候，或者在逆境时，能有多少财富是安全的、专属的、保值的？ 保险是财富管理最为原始的、直接有效的、安全的、专属的金融工具 引发客户思考—— 成功案例 客户背景 方