国电电力发展股份有限公司15年度第八期超短期融资券募集说明书.pdf

重要声明 发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不表明对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买发行人本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 目 录 第一章 释义 1 一、常用词语释义 1 二、专用技术词语释义 3 第二章 风险提示及说明 5 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 5 二、与发行人相关的风险 5 第三章 发行条款 9 一、本期超短期融资券主要条款 9 二、发行安排 10 第四章 募集资金运用 12 一、募集资金用途 12 二、发行人承诺 12 第五章 公司基本情况 13 一、发行人基本情况 13 二、历史沿革 13 三、控股股东、实际控制人和股权结构 23 四、公司独立情况 25 五、重要权益投资情况 25 六、公司治理情况 35 七、董事、监事及高级管理人员情况 43 八、主营业务情况 48 九、在建工程与未来投资计划 57 十、发行人业务发展目标 60 十一、发行人所处行业分析 60 第六章 公司的资信状况 70 一、信用评级情况 70 二、发行人及子公司资信情况 72 第七章 本期超短期融资券的信用增进情况 74 第八章 税项 75 一、营业税 75 二、所得税 75 三、印花税 75 第九章 信息披露 76 一、发行文件 76 二、定期披露信息 76 三、重大事项 76 四、本金兑付和付息事项 77 第十章 发行人违约责任及投资者保护机制 78 一、违约责任 78 二、投资者保护机制 78 三、不可抗力 82 四、弃权 82 第十一章 与本次超短期融资券发行有关的机构 83 一、发行人 83 二、承销团 83 三、信用评级机构 87 四、审计机构 87 五、律师事务所 88 六、托管人 88 第十二章 备查文件 89 一、备查文件 89 二、查询地址 89 第一章 释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用词语释义 国电电力/公司/发行人 国电电力发展股份有限公司 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的 注册总额度 总计260亿元人民币的超短期融资券最高待 偿额度 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 超短期融资券 场发行的，约定在270天内还本付息的债务融 资工具 期限为268天，发行总额为20亿元的国电电力 本期超短期融资券 发展股份有限公司2015年度第八期超短期融