600249_两面针招股说明书.pdf

柳州两面针股份有限公司 首次公开发行A股网上路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]136 号文核准，柳州两面针股 份有限公司（以下简称“发行人”或“两面针”）将首次公开发行 6000 万股 A 股。本次发行全部采用向二级市场投资者定价配售的发行方式，发行价格为11.38 元/股。 发行人和主承销商就本次发行将在全景网举行网上路演，现将有关路演安排 公告如下： 1、路演时间：2003 年12 月30 日 下午14：00- 18：00 2 、路演网站：全景网络（ ） 3、参加人员：两面针董事会、经营层主要成员和主承销商广州证券有限责 任公司相关人员。 本次发行招股说明书摘要刊登于今日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》，敬请投资者关注。 柳州两面针股份有限公司 2003 年12 月29 日 （封卷稿） 柳州两面针股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发 行 人：柳州两面针股份有限公司 住 所：广西柳州市柳北区长风路2号 主承销商：广州证券有限责任公司 住 所：广州市先烈中路69号东山广场主楼5楼 柳州两面针股份有限公司招股说明书 柳州两面针股份有限公司招股说明书 发行股票类型： 人民币普通股 预计发行股数： 6,000万股 单位：人民币元 单位 面值 发行价格 发行费用 募集资金 每股 1.00 11.38 0.43587 10.94413 合计 60,000,000682,800,00026,152,000 656,648,000 发行方式 向二级市场投资者定价配售 发行日期： 2004年1月2日 拟上市地： 上海证券交易所 主承销商： 广州证券有限责任公司 【发行人董事会声明】 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人 股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行 负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1—1—2 柳州两面针股份有限公司招股说明书 【特别风险提示】 发行人提示投资者特别关注公司面临的以下风险： 1、2003年 1-6月，公司主营业务收入为22,298万元、净利润为 1,600万元，上年同 期分别为27,718万元和3,331万元，上半年相比上年同期分别减少19.55%和51.97%。减少 的主要原因是：①上半年由于“非典”影响了公司产品的运输和销售，使当期销售收入减少 约4,000万