600249_两面针招股说明书.pdf
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柳州两面针股份有限公司
首次公开发行A股网上路演公告
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]136 号文核准,柳州两面针股
份有限公司(以下简称“发行人”或“两面针”)将首次公开发行 6000 万股 A
股。本次发行全部采用向二级市场投资者定价配售的发行方式,发行价格为11.38
元/股。
发行人和主承销商就本次发行将在全景网举行网上路演,现将有关路演安排
公告如下:
1、路演时间:2003 年12 月30 日 下午14:00- 18:00
2 、路演网站:全景网络( )
3、参加人员:两面针董事会、经营层主要成员和主承销商广州证券有限责
任公司相关人员。
本次发行招股说明书摘要刊登于今日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》,敬请投资者关注。
柳州两面针股份有限公司
2003 年12 月29 日
(封卷稿)
柳州两面针股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
发 行 人:柳州两面针股份有限公司
住 所:广西柳州市柳北区长风路2号
主承销商:广州证券有限责任公司
住 所:广州市先烈中路69号东山广场主楼5楼
柳州两面针股份有限公司招股说明书
柳州两面针股份有限公司招股说明书
发行股票类型: 人民币普通股
预计发行股数: 6,000万股
单位:人民币元
单位 面值 发行价格 发行费用 募集资金
每股 1.00 11.38 0.43587 10.94413
合计 60,000,000682,800,00026,152,000 656,648,000
发行方式 向二级市场投资者定价配售
发行日期: 2004年1月2日
拟上市地: 上海证券交易所
主承销商: 广州证券有限责任公司
【发行人董事会声明】
发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对本发行人
股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》等的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行
负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
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柳州两面针股份有限公司招股说明书
【特别风险提示】
发行人提示投资者特别关注公司面临的以下风险:
1、2003年 1-6月,公司主营业务收入为22,298万元、净利润为 1,600万元,上年同
期分别为27,718万元和3,331万元,上半年相比上年同期分别减少19.55%和51.97%。减少
的主要原因是:①上半年由于“非典”影响了公司产品的运输和销售,使当期销售收入减少
约4,000万
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